Аналитика от компании Forex Optimum Group

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.11.2016


В понедельник акции США поднялись до рекордно высокого уровня, а индексы акций трех компаний США закрылись на максимальном для них уровне. S&P500 поднялся на 16 пунктов и закрылся на отметке 2198, индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний набрал 88 пунктов и закрылся на отметке 18956; индекс NASDAQ поднялся на 47 пунктов и закрылся на отметке 5368.

Рынок Forex: за счет фиксации прибыли инвесторами доллар США в понедельник упал. Индекс доллара WSJ (определяющий доллар США по отношению к другим 16 валютам) упал на 0,5% и торговался на отметке 91,21 в начале азиатской торговой сессии. Доллар США пережил самое долгосрочное ралли и поднялся за 10 последовательных торговых сессий, что является самой продолжительной полосой прироста с 2012 года.

Новозеландский доллар также торгуется на более высоких показателях на торгах во вторник, поскольку доллар США споткнулся на недавних продажах у трейдеров. Недавний прирост новозеландского доллара не является значительным, поскольку инвесторы ожидают выступление заместителя управляющего резервного банка Новой Зеландии Geoff Bascand, касающегося сектора жилищного строительства. Восходящему движению новозеландского доллара также способствует укрепление сектора молочной продукции Новой Зеландии за счет 50% увеличения цен на мировую молочную продукцию. Ожидается, что данное увеличение цен сохранится в 2017 году. Согласно экономическому обзору Westpac, ожидается, что цена на сырое молоко увеличится в 2017-2018 гг. до 6,10$; сейчас она находится на отметке 5,80$. Westpac также ожидают, что ВВП вырастет на 3,3% в 2017 году.

Австралийский доллар также пережил восходящее движение вслед за ослаблением, вызванным получением инвесторами высокой прибыли. Прирост австралийского доллара ограничен из-за снижения цен на сталь и железную руду. Цены на железную руду упали на 3,9% и закрылись на отметке 69,80$.

Технический анализ на 24.11.2016

GBP/USD
Валютная пара торгуется в нисходящем коридоре и подошла к его верхней границе. Возможна продажа с текущего уровня на 70-100 пунктов. С фундаментальной стороны все указывает на дальнейший рост американского доллара.



USD/CAD
Канадский доллар имеет неплохие шансы на укрепление против доллара США до уровня поддержки 1,3465. Верхняя граница коридора, в котором торгуется пара, была протестирована, но не пробита.


GOLD
Золото просело после публикации хороших данных из США, пробив линию поддержки в $1200. Следующая поддержка находится на $1150. На фоне дорожающего доллара возможно дальнейшее падение актива убежища и тестирование уровня в $1170-1150.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.12.2016


Вчера фондовые рынки США закрылись на более высоких показателях, индекс S&P и Доу-Джонса закрылся на рекордном максимуме; такой резкий рост связан с увеличением цен на акции в секторе автомобилей и комплектующих, услуг связи и транспортных услуг. Индекс S&P 500 поднялся на 29 пунктов и закрылся на отметке 2241, индекс Доу-Джонса поднялся на 298 пунктов и закрылся на отметке 19550, а индекс Nasdaq прибавил 61 пункт и закрылся на отметке 5394 пунктов.

К экономическим новостям. Недавние данные из США показали снижение индекса ипотечного кредитования MBA на 0,7% за прошедшую неделю декабря; на прошлой неделе он составлял 9,4%.

Доллар торгуется на пониженных уровнях в начале азиатской торговой сессии, поскольку трейдеры корректируют позиции в ожидании заседания Федерального Комитета по Открытым Рынкам и заседания Европейского Центробанка, посвященного вопросу политического курса. Индекс доллара WSJ упал на 0,17% и торгуется на отметке 90,72. Доллар в поиске направления после сильного восходящего ралли в результате президентских выборов. Трейдеры ожидают увеличение процентной ставки ФРС.

Вчера ЕВРО отскочил на 0,3% против доллара; данное движение спровоцировали недавно вышедшие данные по промышленному производству Германии. Объем промышленного производства в Германии увеличился на 0,3% в октябре от показателя прошлого месяца -1,6%.
Австралийский доллар поднялся на сегодняшней азиатской торговой сессии, вопреки выходу слабых данных второй день подряд. Согласно австралийскому бюро статистики, торговый дефицит Австралии составляет около 1,54 млрд. австралийских долларов, что выше ожидаемого показателя 610 млн. австралийских долларов. Объем экспорта вырос на 1,0%, а импорта – на 2,0%.

Эти данные вышли после новостей о снижении австралийского ВВП на 0,5% в прошлом квартале впервые с 2011 года, когда отмечались отрицательные темпы роста экономики; продаж было немного, но австралийский доллар не поддался негативному движению. Предполагается, что австралийский доллар продолжит свой восходящий тренд.

Попов Геннадий, Аналитик ИТИ «ФЕНИКС»

EUR/USD. Шоу должно продолжаться.

Сегодня на западных финансовых площадках праздничное после рождественское затишье. На минувшей торговой неделе наиболее ликвидные мировые валюты продолжили нисходящее движение против доллара США. Значительное снижение продемонстрировали австралиец (-1,72%), британский фунт (-1,67%) и канадский доллар (-1,51%). Меньше всего пострадал застрельщик долларового ралли - евро, сделавший отчаянные попытки глубокой коррекции по мере фиксации прибыли и сокращения торговой активности участниками рынка. Индекс USD, отслеживающий динамику доллара против корзины из шести основных валют, сдержанно отреагировал на провокации конкурентов и закрылся чуть ниже важного уровня поддержки в 103 пункта, все еще вблизи своего 14-летнего максимума.

20 декабря евро/доллар обновил минимум 2002 года на отметке $1,0351, но не смог удержать позиции. Уже через 2 дня пара проверила на прочность значимый рубеж $1,0500: курс евро резко подскочил на всплеске волатильности в кроссах с JPY и GBP. Закрепление котировок выше обозначенного уровня могло бы сгенерировать рост евро в район $1,0700. Однако не случилось. Дневная свеча выросла всего на 12 пунктов и оставила верхнюю тень в 62 пункта, проявив явное нежелание идти наверх. Котировки продолжили консолидироваться в узком диапазоне $1,0420-1,0470. После пробоя нижней границы диапазона и закрепления котировки под уровнем 1,0400 ожидаем развития нисходящего движения. Среднесрочные и долгосрочные перспективы пары остаются медвежьими. Основной сценарий на конец 2016 года предполагает возвращение цены к локальному минимуму прошлой недели с последующим тестированием уровня $1,0300. Ключевой целью медведей по EUR/USD является область 1,0100-1,0900.

Кстати, в начале века курс евро/доллара уже отмечался ниже паритета. Тогда основным драйвером выступал отток капитала из Европы в США, что можно наблюдать и в сегодняшних условиях.

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!

Желаю исполнения ваших самых дерзких желаний!

С Уважением,

Геннадий Попов

Поданев Василий, Аналитик ИТИ «ФЕНИКС»

Рынки устали, отсыпаются!

Добрый день, уважаемые коллеги.

На рынках продолжается праздничное затишье. Сегодняшний календарь не богат на события.

Сегодня выходит небольшой блок макроэкономической статистики из Японии и США. Внимания, на мой взгляд, заслуживает лишь «Индекс доверия потребителей» (США), который выходит в 18.00 мск. Последние месяцы оптимизма в Америке хоть отбавляй и последние вышедшие данные это только подтверждают, поэтому предполагаю, что показатель выйдет лучше ожиданий, что может быть расшевелит «спящий» рынок. На предновогодней неделе событий в календаре также не много, можно лишь выделить данные по запасам нефти от Министерства Энергетики США в четверг в 19.00 мск.

После некоторой коррекции доллара на прошлой неделе, предполагаю, что доллар будет тестировать максимумы текущего года. Сильных движений на фондовых площадках также не ожидаю. Кроме того нельзя забывать, что на тонком рынке крупным маркетмейкерам совсем не сложно устроить ралли. В связи с этим советую быть осторожными и не пренебрегать установкой границ открытых позиций.

Всех с наступающими праздниками!!!! И побольше профитов!!!!

Фундаментальный обзор 24.01.2017

Доллар США торгуется без какого-либо четкого направления в рамках сегодняшней азиатской сессии, а до этого он упал до многонедельного минимума против евро и иены в результате усиления беспокойств относительно экономической политики Трампа. На сегодняшних торгах доллару не хватает четкого направления. Нисходящее движение доллара поддержали комментарии назначенного Трампом Министра финансов Стивена Мнучина, которые спровоцировали ослабление доллара США. По словам г-на Мнучина, «чрезмерно сильный доллар» будет иметь негативное влияние на экономику в краткосрочной перспективе.

На доллар США также негативно повлияли протекционистская линия г-на Трампа и отсутствие конкретной информации о его планах по корпоративным налогам и налогово-бюджетном стимулировании. В понедельник Дональд Трамп заявил о том, что США наложит значительные таможенные пошлины на компании, осуществляющие свою деятельность и продающую продукцию за рубежом. Также он подписал приказ, согласно которому США больше не входит в состав ТТП (Транс-Тихоокеанского партнерства).

Австралийский доллар немного поднялся на сегодняшних торгах. Как упоминалось вчера, данные по инфляции Австралии за четвертый квартал должны выйти в среду, что является еще одним препятствием для валюты. Если инфляция за четвертый квартал окажется ниже ожидаемого показателя, Резервный банк Австралии будет вынужден снизить процентную ставку от уровня 1,50% до 1,25% на своем первом совещании в 2017 г., которое запланировано на февраль. Ранее сегодня индекс доверия потребителей снизился на 1,9% до значения 117 в течение недели, завершившейся 22 января.

Новозеландский доллар продолжает свое восходящее движение, поскольку экономисты ожидают отскок данных по инфляции, которые должны выйти в четверг. По мнению трейдеров, вопрос низкой инфляции Новой Зеландии может считаться почти закрытым. Резервный банк Новой Зеландии ожидает, что высокие цены на товарно-сырьевые ресурсы в сочетании с сильным экономическим ростом приведут к росту индекса потребительских цен в 2017 году.

Также это означает, что Резервный банк Новой Зеландии может поднять официальную процентную ставку, что очень маловероятно, и вряд ли вообще случится до 2018 года. Ожидается, что новозеландский доллар продолжит свое восходящее движение в рамках остальных сессий.