Аналитика от компании Forex Optimum Group

«День тишины»?

Сегодня, 16 февраля, торговля на валютных рынках продолжится в рамках тенденций начатых еще вчера. Американский доллар продолжит свое постепенное укрепление внутри дня ожидая публикации протоколов заседания FOMC. По факту публикации протоколов, участники рынка поймут, что именно станет главными критериями дальнейшего повышения процентной ставки, на сколько сильно данные из Китая оказывают влияние на экономику США, и как сильно изменились темпы роста инфляции после «сигнального повышения ставки» в декабре? Получив ответы на все эти вопросы можно будет с большей точностью прогнозировать возможность повышения ставки на заседание ФРС США в Марте. Ключевым событием этого дня станет публикация данныхпо инфляции Банка Англии.

В 12:30 мск будут опубликованы два показателя. Общий уровень инфляции (ИПЦ/CPI) может измениться с 0.2% до 0.3%, в то время как Базовый показатель инфляции (Core CPI/ИПЦ) напротив, готов показать снижение с отметок 1.4% до 1.3%. Для участников рынка это очень важная информация, так как от нее будет завесить дальнейшие шаги Банка Англии в вопросе монетарной политики. На фондовых площадках США движение активов достаточно сдержанное из-за неопределенности в дальнейших планах ФРС США. До публикации протоколов FOMC стоит воздержать от покупок акций американских компаний и устремить свой взгляд на рынок золота, где драгоценный металл может вновь вернуться к росту до уровней 1222.42 и далее к обновления максимумов этого года.

В ожидание очередных намеков

В ходе текущего торгового дня участников рынка ожидает несколько важных публикаций данных. В 12:30 мск Великобритания опубликует свои данные с рынка труда. По прогнозам аналитиков, снижение уровня безработицы с 5.1% до 5.0% может поддержать фунт стерлингов, который потерял значительную часть своей стоимости в ходе торгов накануне. Опубликованные данные по инфляции в Великобритании устремили «англичанина» к минимумам этого года. В случае если прогнозы аналитиков относительно рынка труда окажутся не верными, и данные выйдут хуже ожидаемых, валютная пара GBP/USD может достичь отметок 1.4183 уже к вечеру текущего дня.

В 16:30 мск, США опубликуют данные по объемам строительства нового жилья и количеству выданных разрешений на строительство нового жилья. В любой другой день, данные показатели моги-бы создать серьезное движение, но не сегодня. Сегодня в 22:00 мск будут опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС США.

Комментарии относительно темпов роста ВВП и роста инфляции, которое будут опубликованы сегодня, смогут серьезно повлиять на стоимость «американца». В случае, если комментарии будут сдержанными, и вопрос с повышением процентной ставки на мартовском заседание останется «открытым», доллара США может существенно подешеветь.

По факту выхода новостей

Вчера, 17 февраля, в 22:00 мск, были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС США. По факту, публикация протокола любого заседания – это не что иное как краткая запись итогов которые были оглашены в ходе пресс – конференции. Именно эти записи становятся итоговым документом заседания.

Протоколы январского заседания говорят о том, что условия для повышения ставок в марте стали более жесткими еще в декабре, исходя из беспокойства, проявляемого представителями ФРС. В настоящее время планка повышена еще больше ввиду колебаний финансовых рынков и падения инфляционных ожиданий. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры считают маловероятным ужесточение денежно-кредитной политики в марте. Вполне возможно, что ФРС в этом году вовсе воздержится от дальнейшего повышения ставок.

Завтрашние данные по инфляции являются важными. Результаты опросов указывают на то, что инфляционные ожиданиям снижаются, но руководителям ФРС не хотелось бы видеть их дальнейшее падение. Инфляция уже более трех с половиной лет находится ниже целевого уровня ФРС, который составляет 2%.

Сегодня, в 19:00 мск стоит обратить пристальное внимание на данные по запасам нефти в США. Учитывая тот факт что Иран, предварительно, согласился заморозить объемы добычи нефти на январском уровне рост запасов нефти может позволить ей вернуться к уровню 32 – 33$ за баррель марки Brent.

Фиксируем позиции вместе с рынком

Пятница, 19 февраля, будет разделена на две части. Первая, пройдет достаточно спокойно в ожидание данных по инфляции в США, публикация которых назначена на 16:30 мск. Аналитики ожидают что данные по уровням Индекса потребительских цен и Базового индекса потребительских цен не изменяться в сравнение с предыдущими показателями, и сохранятся на уровне -0.1% для Общего ИПЦ и 0.2% для Базового показателя. В случае, если фактическое значение по любому из показателей измениться в сравнение с прогнозом, волатильность по валютным парам с долларом США может составить в пределах от 50до 80 пунктов. Вторая часть дня пройдет в период американской торговой сессии. Ближе к закрытиюбиржи участники рынка начнут

фиксировать свои торговые позиции перед уходом на выходные. В связи с этим возможны движенияв противоположную сторону от текущих трендов. В целом основными инструментами для торговли можно выделить валютные пары NZD/USD с целями до 0.6454.Это связано со снижением цен нанефтьи отсутствием договоренность в вопросе «заморозки» объемов добычи нефти на уровнях января 2016 года. Рынок драгоценных металлов, показавший отличную восходящую динамику накануне, сегодня также окажется под давлением. Следует отказаться от продаж золота и дождаться начала формирования восходящей динамики от уровня 1200.00 или при пробитие 1240.50.

Рыночные перестановки

Индекс доллара США, показывающий силу доллара относительно взвешенной по торговле корзины из шести ведущих валют, вырос на 0,23% до 96,85.

В субботу власти Китая уволили Сяо Гана с поста главы Комиссии по ценным бумагам. Его преемником стал председатель правления Agricultural Bank of China Лю Шиюй. Перестановка, вероятно, произошла из-за недавнего отказа механизма автоматической приостановки торгов на китайском фондовом рынке.

Между тем ходят слухи, что Народный банк Китая снизит норму резервного покрытия в среднесрочной перспективе, поскольку считается, что ежедневных краткосрочных операций на открытом рынке недостаточно, чтобы стабилизировать рыночные ожидания. Также на выходных Китай заявил, что изменит содержимое потребительской корзины, снизив долю продуктов питания, табака и алкоголя на 3,4 процентных пункта и повысив доли других товаров, чтобы отобразить изменения в потребительских привычках.

В понедельник инвесторы будут ждать данных о деловой активности в еврозоне, которые помогут понять, в каком состоянии находится экономика региона.

На этой неделе также появятся данные о настроениях предпринимателей в еврозоне и США, а в четверг отчет об объеме базовых заказов на товары длительного пользования в США даст инвесторам представление о силе производственного сектора.

В прошлую пятницу доллар упал относительно большинства ведущих валют, а иена усилилась, после того как очередное падение цен на нефть и акции подогрело опасения по поводу перспектив мировой экономики.

Доллар получил значительную поддержку, когда в начале недели по большей части положительные данные об экономике США укрепили точку зрения, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать монетарную политику в этом году.

В пятницу стало известно, что в США индекс потребительских цен в январе вырос на 1,4% в годовом исчислении, обогнав ожидания насчет роста на 1,3%. Базовая инфляция, не учитывающая продукты питания и энергоресурсы, выросла на 2,2%, тоже сильнее, чем ожидалось.

Неопределенность в судьбе Евросоюза

В субботу британский премьер- министр Дэвид Кэмерон объявил дату проведения общенационального референдума о продолжении членства Британии в ЕС. Он состоится в четверг, 23 июня этого года.

Мэр Лондона Борис Джонсон вчера, 22 февраля, заявил, что поддерживает идею о выходе Британии из Европейского Союза.

Данное событие тут же было воспринято как негатив для Фунта и Евро которые потеряли часть своих позиций против доллара США. Пара GBP/USD торгуется в близи своих минимальных значений с 2009 года, на уровне 1.4107, в то время как котировка EUR/USD достигала отметок 1.1002. При пробитие текущих уровней стоит ожидать снижения валютных пар к уровням 1.3516 по Фунту стерлингов и 1.0770 по Евро.

Однако у данного события есть и положительные стороны. Снижение стоимости Евро положительно скажется на прибыли компаний – экспортеров. В частности компаний автопроизводителей, акции которых находились под сильным давлением «дизельного скандала». Дополнительным фактором для роста бумаг станет «Женевский Автосалон».

С 3 по 13 марта крупнейшие автопроизводители соберутся в одном месте что бы представить миру новинки автопрома. Особое внимание стоит уделить акциям компаний Volkswagen AG, BMV AG и Tesla Motors. Все эти бумаги активно росли в ходе «Женевы 2015» и этот год не должен стать исключением. «Европейцы» в среднем могут показать до 10€, а компания Tesla Motors целых 22$!

Есть ли перспективы роста нефти?

Во вторник ключевые западные индексы продемонстрировали снижение, которое практически полностью перекрыло рост понедельника. На европейских площадках распродавали акции банков, в то время как в США наибольшее снижение зафиксировали бумаги энергетических компаний.

Очередная волна пессимизма среди стран-экспортеров нефти привела к падению котировок «черного золота» до 32,75 долл. Министр Саудовской Аравии на энергетической конференции в Хьюстоне заявил о том, что заморозка добычи не подразумевает сокращения уровня ее добычи. Также он сообщил о том, что Саудовская Аравия не пойдет на сокращение объемов добычи нефти, поскольку не верит в возможность 24.02.2016 Аналитический обзор рынка Есть ли перспективы роста нефти? аналогичной договоренности между остальными экспортерами. Масла в огонь подлил министр нефти Ирана, заявивший о нереалистичности и смехотворности планов по заморозке добычи нефти Еще одним негативным фактором для нефти стала оценка недельного изменения уровня запасов от Американского института нефти, согласно которой уровень нефти увеличился на 7,1 млн баррелей, в то время, как прогноз роста запасов согласно Минэнерго США составляет лишь 2,4 млн баррелей. На прошлой недели запасы выросли на 2,1 млн баррелей и стали причиной коррекции вниз нефтяных котировок.

Официальная статистика будет опубликована сегодня под конец торгов на российской фондовой бирже. Снижение глобальных индексов вкупе с очередным падением цен на нефть станут предопределяющими факторами для торгов российского фондового рынка в красной зоне.

Евровалюта формирует отскок.

В пятницу, 26 февраля, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется с повышением в ожидание пересмотренных данных по ВВП США за четвертыйквартал. В четверг валютная пара EUR/USD продемонстрировала отличную волатильность на фоне публикации данных по финальному показателю инфляции,который в январе упал до 1.4%, что совпало с ожиданиями аналитиков, однако ЕЦБ может предпринять новые меры по расширению программы количественногосмягчения в Еврозоне. По мимо этого, вчера состоялось выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, который сообщил, что он ожидает постепенного повышения процентнойставки, а такжедальнейшегороста экономики США.

Что касается инфляции, то она останется на низком уровне, что связано с низкими ценами наэнергоресурсы. В календаремакростатистики стоит обратить внимание напересмотренные данныепо ВВП США за четвертый квартал, который согласно мнению аналитиков составит 0.4% против предыдущего значения в 0.6%. Помимо этого выйдут данные по личным доходам и расходам за январь. Ожидается, что показатели увеличатся на 0.4% и 0.3% соответственно. На рынке энергоресурсов продолжается боковая консолидация нефти. Текущий диапазон для марки Brent находится между уровнями 32.20$ 36.20$,а для WTI 29,50- 33.80$