Аналитика от компании Forex Optimum Group

В ожидании «Зарплаты трейдера»

Пятничные торги на валютным рынком закрылись существенным ростом американского доллара на фоне публикации великолепных данных по ВВП США. Опубликованные показатели почти в 2.5 раза превзошли ожидания и на 0.3% выросли в сравнение с прошлым показателем. Стоит отметить тот факт, что уже вторую неделю подряд «американец» закрывает зеленой статистикой. На этой недели нас также ожидает большой блок макростатистики из Соединённых Штатов. В течение недели стоит обратить свое внимание на следующие данные: в понедельник Незавершенные продажи на рынке жилья, во вторник Индекс деловых настроенийв промышленном секторе от29.02.2016 Аналитический обзор рынкаISM, в среду «Предварительный Non-farm payrolls» от независимого агентства ADP.

Четверг будет волатильными для «Старого света», публикуются данные Индексу деловых настроенийв сфере услуг от PMI для Германии, Еврозоны и Великобритании. «Вишенкой на торте» станут данные с Рынка труда США. Традиционно, в 16:30 мск, нас ожидают два показателя: Количество созданных рабочих мест (Non-farm payrolls) и Уровень безработицы. Аналитики ожидают роста показателя до уровня 190К против предыдущего показателя в 158К. По нашему мнению данные выйдут несколько лучше прогноза, в рамках 200-210К, также стоит ожидать пересмотра предыдущего значения до уровня 180-190К, что безусловно еще сильнее поддержит доллар США.

Выбираем бумаги на неделю

В ходе текущей торговой недели стоит абстрагироваться от валютных рынков США и обратить свои пристальные взгляды на фондовые площадки, где стоит выделить несколько компаний.

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб- квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс, США). Сегодня ночью поступила информация о переговорах между авиагигантом и канадской компанией WestJet о полном обновление авиапарка к 2020 году. На текущий момент в составе авиаперевозчика числится 91 лайнер модели Boing 737. Учитывая минимальную стоимость нового самолета в 50 млн. долларов не сложно 01.03.2016 Аналитический обзор рынка Выбираем бумаги на неделю. предварительно оценить контракт в 4,55 млр. долларов. Так-как данные поступили после закрытия рынка, стоит ожидать роста бумаг Boing с текущего уровня 118.13$ до 125.10 уже на торгах этой недели.

Citigroup Inc. — один из крупнейших международных финансовых конгломератов, являющийся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Банк управляет активами общей стоимостью свыше 1,9 триллиона долларов. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг казначейства США.

Сегодня ночью, поступила информация о готовящейся продаже компанией Citigroup на 3 млрд. $ своей доли в China Guangfa Bank. Представители компании заявили, что направят данные средства на развитие собственной франшизы в «поднебесной». Данная информация может оказать поддержу акциям компании Citigroup (С) с уровня 42.38$ до 45.01$.

Нефтяники готовятся к «Затяжному периоду низких цен на нефть»

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil в понедельник осуществил крупнейшее в своей истории размещение облигаций на сумму 12 миллиардов долларов, сообщает Financial Times. Как отмечает издание, размещение говорит о том, что компания готовится к затяжному периоду низких цен на нефть.

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) — американская компания, крупнейшая частная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($417,2 млрд на 28 января 2013 года, $336,5 млрд в мае 2009 года по рейтингу рыночной капитализации FT 500).

В 2007 году заняла 2-е место в списке крупнейших публичных американских компаний Fortune 1000 и в списке крупнейших мировых корпораций Fortune Global 500 (списки составлялись по размеру выручки 2006 года). Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.

Чистый долг ExxonMobil вырос в 2015 году более чем на 10 миллиардов долларов - до 35 миллиардов долларов. Несмотря на то что в компании отказались от процедуры обратного выкупа акций и сократили капитальные расходы на 25% — до 23,2 миллиарда долларов, чистый долг компании, вероятнее всего, вырастет и в этом году, отмечает издание.

Такая масштабная продажа облигаций является следствием роста кредитования ExxonMobil на фоне снижения цен на нефть и газ. Кроме того, это также происходит потому, что крупные энергетические компании боятся потерять свой высокий рейтинг "ААА". Размещение облигаций состоялось на фоне снижения прогноза по кредитному рейтингу ExxonMobil рейтинговым агентством Standard & Poor's, решение по ExxonMobil будет принято в течение 90 дней. В настоящий момент ExxonMobil является одной из трех компаний в стране с рейтингом "AAA".

Исходя из текущих решений руководства компании стоит ожидать снижения стоимость бумаг «нефтяного гиганта» с текущих отметок 82.68 до уровня 80.18 что позволит получить до 250$ прибыли на каждый лот выведенный в рынок. Ожидаемая продолжительность сделки не более пяти торговых дней.

Ранее данные рекомендации на покупку акций компаний Boing и Citigroup продолжают приносить доходность. Рекомендуем перенести уровни Stop Loss в зону безубыточности перед публикацией данных с рынка труда США.

Фокус дня – данные с рынка труда США.

После небольшой коррекции по американскому доллару на торговой сессии четверга 3 марта рынок замер в ожидании данных с рынка труда США. В 16:30 по мск. будет опубликован показатель по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельско – хозяйственного сектора США. Последние данные показали несущественный прирост показателя до 151 000 за январь месяц, при этом показатель коэффициента безработицы достиг рекордного значенияза последние 8 лет – 4.9%. По ожиданиям на сегодня NFP может выйти на уровне в 190 000 созданных мест при сохранении уровня безработицы на значении 4.9%. Рост показателя NFP окажет положительноевлияние наамериканскую валюту и увеличит спрос нанее.
По факту публикации рынок может показать очень высокую волатильность по большинству долларовых валютных пар, золоту, а так же фондовому рынку США. Оптимизм в участников рынка вселяет недавно опубликованный показатель по ADP, который в свою очередь является опережающим показателем с рынка труда США. ЗначениепоADP в среду составило 214000созданных рабочих мест.
Открытые ранее позиции на покупку акций компаний Citigroup и Apple продолжают приносить прибыль. Безубыточный Stop Loss по Citigroup перенесен на уровень 41.19 что уже гарантирует получения 212$ прибыли на каждый лот выведенный в рынок. Позиция по компании Boing закрылась по ранее перенесенному уровню безубыточности принеся скромный доход в 58$ на каждый лот, а позиция по покупке акций компании Apple по прежнему открыта, устанавливать уровне безубыточности можно будет после прохождения отметок 102.00$за бумагу.

Ищем перспективы в «поисковике»

«Яндекс» — российская ИТ-компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети и интернет-порталом. Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обработанных поисковых запросов (свыше 6,3 млрд в месяц на начало 2014 года). По состоянию на 5 июля 2015 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 19-е место в мире и первое место в России.

Поисковая система Yandex.ru была официально анонсирована 23 сентября 1997 года, и первое время развивалась в рамках компании CompTek International. Как отдельная компания «Яндекс» образовалась в 2000 году. В мае 2011 года Яндекс провёл первичное размещение акций, заработав на этом больше, чем какая-либо из Интернет-компаний со времён IPO поисковика Google в 2004 году.

Приоритетным направлением компании является разработка поискового механизма, но за годы работы «Яндекс» стал мультипорталом. В 2013 году «Яндекс» предоставляет более 50 сервисов. Некоторые из них — Яндекс.Поиск, Яндекс.Карты, Яндекс.Маркет, Поиск по блогам, Яндекс.Пробки — доминируют на рынке.

Начиная с 2016 года компания ведет работу в направление снижения операционных расходов. Большую часть прибыли компания получает в рублях, а учитывая девальвацию национальной валюты и снижение темпов роста ВВП России это может существенно повлиять на будущие доходы.

Первым серьезном шагом в данном вопросе станет аренда офиса в Москве вместо Кипра. Также компания готовиться к выпуску обыкновенных акций класса А на 12.9 млн. $ и облигаций на 490 млн. $.

Исходя из данных, стоит ожидать роста бумаг «поисковика» до 17.45 в среднесрочной перспективе. Ближайшим уровнем сопротивления станет отметка 16.30$.

«А НЕ ПОРА ЛИ НАМ В ОТПУСК?»

The Travelers Companies, Inc (TRV) - американская страховая компания. Второй по величине страховщик бизнеса и третий страховательфизических лиц в США. Изначально компаний было две. В 1853 году была основана Saint Paul Fire and Marine Insurance Co., которая помогала жителям Среднего Запада США в получении страховых выплат от компаний восточных штатов. Десять лет спустя появилась Travelers. Слияние произошло только через 150лет, в 2004году. The Travelers через свои дочерние компании и около 14 000 независимых агентов и брокеров предоставляет страхование коммерческой и частной собственности и страхования от несчастных случаев для бизнеса, государственных учреждений, ассоциаций и частных лиц. Компания имеет подразделения в каждом штате США, а также ведет деятельность в Великобритании,Ирландии, Сингапуре, Китае, Канадеи Бразилии.

American Express (AXP) – глобальная компания по оказанию финансовых услуг. Известными продуктами компании являются кредитные карточки, дебетовые карточки и дорожные чеки. Карты American Express являются одними из самых популярных в мире - после карт компанийVisa и Mastercard. Компания осуществляет свою деятельностьчерез четыре сегмента:
• карточныеуслуги в США;
• международные карточныеуслуги;
• глобальныекоммерческие услуги;
• глобальныесетевые и торговые услуги. Компания ведет свою деятельность более чем в 130 странах. В 2013 году American Express заняла 51 место в рейтинге 100 лучших работодателей, который каждый год публикует Fortune. Как эти компании связанны между собой? Очень просто! Уезжая в отпуск большинсво людей страхует свое имущество от различных чрезвычайных ситуаций. Да и оплачивать покупки в отпуске принято не наличными средствами, а банковскими картами.

Учитывая тот факт, что к сезону отпусков все готовятся заранее (покупают билеты, бронируют гостиницы, оформляют страховки), стоит ожидать начала роста данных бумаг уже в ближайшие дни. Акции компании American Express (AXP) имеют перспективы роста к уровню 65.06 с текущего уровня 59.02, а The Travelers Companies, Inc (TRV) может укрепиться до 114.49$. Текущая ценаданной бумаги 111.30. Срок инвестиций в данные акции может сильно варьироваться. Первый спекулятивный рост начнется уже в ближайшие несколько дней, и к концу следующей недели бумаги могут достичь поставленных целей. Дальнейшее удержание позиций также будет актуально в среднесрочной перспективе.

Учитывая тот факт, что к сезону отпусков все готовятся заранее (покупают билеты, бронируют гостиницы, оформляют страховки), стоит ожидать начала роста данных бумаг уже в ближайшие дни. Акции компании American Express (AXP) имеют перспективы роста к уровню 65.06 с текущего уровня 59.02, а The Travelers Companies, Inc (TRV) может укрепиться до 114.49$. Текущая ценаданной бумаги 111.30. Срок инвестиций в данные акции может сильно варьироваться. Первый спекулятивный рост начнется уже в ближайшие несколько дней, и к концу следующей недели бумаги могут достичь поставленных целей. Дальнейшее удержание позиций также будет актуально в среднесрочной перспективе.

Марио Драги умеет удивлять!

Вчера ЕЦБ удивил рынки неожиданным сокращением процентной ставки до 0,00% с 0,05%. Это минимальный уровень за всю историю монетарного регулятора еврозоны. Снижение ставки сокращает стоимость привлечения средств компаниями и может благоприятно сказаться на кредитовании, простимулировать экономический рост. Однако этот эффект проявляется с лагом (задержкой) в несколько месяцев.

Центральный банк также понизил ставку по депозитам дальше в отрицательную зону до -0,4% и опустил маржинальную ставку до 0,25% с 0,30%.

Кроме того, начиная с апреля объем месячной программы количественного смягчения ЕЦБ увеличивается на 20 млрд евро до 80 млрд евро.

Регулятор включил в программу скупки активов облигации с инвестиционным рейтингом, выпущенные небанковскими (промышленные компании и розничная торговля) организациями.

Глава центробанка Марио Драги заявил, что ЕЦБ намерен удерживать процентные ставки на текущем или даже более низком уровне на протяжении продолжительного периода времени.

Смягчение монетарной политики создало серьезное давление на стоимость Единой европейской валюты и могло продавать ее вплоть до уровня 1.0649 в паре с долларом США, если бы не один нюанс! Прогнозы по темпам роста инфляции в Еврозоне были снижены на 0.3% вплоть до 2018 года!

Фьючерсы на золото резко выросли и достигли нового годового максимума в четверг, отразив ожидания, что новые меры, объявленные Европейским центральным банком, смогут добиться некоторого успеха в деле борьбы с низкой инфляцией.

Рост цен наблюдался после того, как ранее в четверг ЕЦБ объявил о снижение своей ключевой процентной ставки и увеличении программы ежемесячных покупок облигаций. Инвесторы первоначально приветствовали эти шаги ЕЦБ, однако фондовые индексы как в Европе, так и в США сдали завоеванные позиции, поскольку затем инвесторы задались вопросом, насколько эти меры будут эффективны для стимулирования экономического роста. Динамика рынка напоминает то, что происходило в декабре, когда очередной пакет мер стимулирования со стороны ЕЦБ разочаровал инвесторов.

Цены на золото, вероятно, также получили поддержку со стороны ожиданий инвесторов в отношении заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Многие аналитики считают, что ФРС подождет с повышением ставок, учитывая экономическую неопределенность за пределами США.

Решение по процентной ставке ФРС США и новый iPhone!

Ключевым событием этой недели станет решение по процентной ставке ФРС США, которое будет опубликовано в среду, 16 января, в 21:00 мск. Большая часть из 53 ведущих экономистов, опрошенных Financial Times, ожидает, что Федеральная резервная система США не будет повышать ставку до июня, сообщает издание. При этом аналитики отмечают, что неопределенность перспектив роста глобальной экономики не станет препятствием для ФРС для повышенияставки в июне. «Ситуация в экономике США улучшилась, инфляция ускорилась, это благоприятная динамика. ФРС хочет немного переждать, но все сходится на том, чтобы принять решение по ставке в июне». Однако, ФРС США это не тот регулятор, который «играет по правилам». С высокой долей вероятности стоит ожидать более уверенных заявления от Джанет Йеллено грядущем ужесточение монетарной политики.

Решение по процентной ставке ФРС США и новый iPhone!
Другой важной новостью стала обвяленная накануне дата презентации нового iPhone 5se и iPad Air 3! Мероприятие пройдет 21 марта в 20:00 мск. Почему 4дюймовый iPhone SE важен для Apple? Каждый год Apple представляет публике новый iPhone, и каждый год она называет его самым лучшим в истории. Безусловно, в компанииправы. Новый процессор, графика, улучшенная камера и программное обеспечение делают свое дело. Но за последние годы темп, с которым добавляются новые функции и возможности, снижается. Apple в любом случае с успехом удается находить все новые способы сделать новые смартфоны привлекательными для покупателей, но по сравнению с более ранними моделями нововведения в современных устройствах не такие революционные. Новый 4-дюймовый iPhone очень важен для Apple. В компании осознали, что смартфоны одного размера не подходят всем и каждому. Пусть показатели продаж iPhone SE не взорвут рынок, но они точно позволяет чувствовать себя более уверенно всей линейке устройств в целом, включая будущие модели. Более того, еще один качественный продукт поспособствует образованию полноценнойэкосистемы iPhone. Если оглянуться в прошлое, то можно вспомнить, что подобное уже случалось с Mac. После выхода оригинального Macintosh в 1984 году, компания продолжила развивать эту концепцию, выпуская все новые форм-факторы, пока компьютер Apple из одного продукта непревратился в единую экосистему.