Узнайте о потенциальных возможностях торговли на этой неделе

Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

Торговая аналитика по индексу UK100

Рынки еще переваривают результаты выборов во Франции, прошедших в выходные, но инвесторы и трейдеры уже готовятся к выборам в Великобритании, которые пройдут всего через несколько дней. На фоне политической неопределенности трейдеры с низким аппетитом к риску ищут менее волатильные активы. Им следует обратить внимание на фондовый индекс UK100.

При этом нужно отметить, что UK100 не защищен от широких рисковых настроений и вполне может упасть вместе с другими рынками. По прогнозам, в ближайшие 12 месяцев UK100 все еще сможет преодолеть отметку 9300, но сначала ему необходимо пережить волатильность, связанную с предстоящими выборами, а также другими важными событиями на этой неделе.

Важные события:

• Вторник, 2 июля: публикация июньского индекса потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне

По прогнозам экономистов, инфляция в еврозоне, измеряемая индексом ИПЦ, снизилась в годовом исчислении по сравнению с майскими данным показателем, хотя в месячном исчислении она выросла до 0,3%. Если ИПЦ окажется выше, чем ожидалось, это может усилить понижательное давление на европейские активы, а также на UK100.

За последний год публикация ИПЦ вызывала рост UK100 на 0,16% или снижение на 0,2%.

• Четверг, 4 июля: выборы в Великобритании

Индекс UK100 может меньше реагировать на события этой недели, так как в него входят акции таких международных компаний, как AstraZeneca, Shell, HSBC, Unilever и BP, которые получают более 80% выручки за пределами Великобритании. Это означает, что на UK100 меньше влияет состояние национальной экономики, о чем свидетельствует его рост во 2-м квартале более чем на 3% — индексы EU50, GER40 и FRA40 показали снижение за аналогичный период.

Также обратите внимание, что UK100 часто движется в направлении, противоположном направлению GBP/USD, что еще больше снижает потенциал этого фондового индекса как актива для хеджирования на этой неделе.

• Пятница, 5 июля: публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь

Помимо политических событий в Европе, значительное влияние на европейские фондовые рынки по-прежнему оказывает политика ФРС. Американский центробанк может приступить к намеченному снижению ставок в конце этого года, если ситуация на рынке труда в США продолжит ухудшаться в июне, как прогнозируют экономисты (NFP: 1888 тыс.; безработица: 4%).

За последний год публикация данных NFP вызывала рост UK100 на 0,25% или снижение на 0,34%.

Торговая аналитика по индексу NETH25

Самый результативный с начала 2024 года европейский фондовый индекс ожидает переломная неделя. В этом году индекс NETH25, в состав которого входят 25 наиболее активно торгуемых акций крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже Euronext Amsterdam, уже вырос более чем на 19%. Сможет ли он подняться еще выше на этой неделе?

Главным событием в календаре еврозоны будет заседание Европейского центрального банка. Кроме того, суперзвезда полупроводниковой индустрии компания ASML — крупнейшая акций в составе индекса NETH25 и одна из самых быстрорастущих в Европе — должна опубликовать свою финансовую отчетность вместе со своим главным клиентом, компанией TSMC. По прогнозам, индекс NETH25 должен прибавить еще 10% к середине 2025 года, и предстоящая неделя покажет, как быстро он сможет достичь этого роста.

Важные события:

• Понедельник, 15 июля: публикация данных по ВВП Китая за 2-й квартал

В 2023 году около 26% выручки ASML пришлось на Китай. Таким образом, показатели второй по величине экономики мира могут повлиять на цену акций ASML, что, в свою очередь, повлияет на динамику индекса NETH25. Поэтому более медленный, чем ожидалось, рост ВВП Китая может негативно повлиять на котировки ASML и динамику индекса NETH25.

• Среда, 17 июля: публикация квартальной финансовой отчетности ASML

По прогнозам, акции ASML могут вырасти или упасть на 5,5% в зависимости от того, как рынки воспримут последние финансовые результаты компании, а также от того, что руководство сообщит о целевом показателе продаж на 2024 год (27,6 млрд евро) и ожидаемом восстановлении продаж во второй половине года. Хотя ожидается, что в течение следующих 12 месяцев акции ASML вырастут еще на 8,7%, ажиотаж на рынках в связи с публикацией данных о прибыли ASML на этой неделе неминуемо спровоцирует движение и индекса NETH25.

• Четверг, 18 тюля: решение ЕЦБ; публикация финансовой отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

По прогнозам, ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений на этой неделе; при этом вероятность очередного снижения ставки на сентябрьском заседании составляет 86%. После снижения ставки ЕЦБ в начале июня индекс NETH25 снизился, хотя в течение 12 месяцев до этого индекс поднимался в среднем на 0,3% после объявления решения ЕЦБ.

Кроме того, в четверг, в 06:00 по Гринвичу, свою финансовую отчетность опубликует компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). На долю TSMC приходится 28% выручки ASML. Поэтому если прибыль TSMC окажется выше, чем ожидалось, это будет способствовать росту акций ASML и, как следствие, индекса NETH25, и наоборот.

Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

Торговая аналитика по Nasdaq100!

За последний год акции технологических компаний были лидерами роста в составе как Nasdaq 100, так и базового индекса S&P 500. Но рынки обеспокоены незначительным диапазоном этого роста. Сейчас мы наблюдаем выход из акций «великолепной семерки» и технологического сектора в целом, который несколько удивил рынки своей силой — инвесторы переводят капитал в компании с малой капитализацией и другие, ранее нелюбимые, секторы. Этот сдвиг спровоцирован снижением инфляции и восстановлением доходов населения, а также глобальным падением акций полупроводниковых компаний.

Котировки акций в составе высокотехнологичного индекса Nasdaq 100 упали до уровня коррекции Фибоначчи от минимума конца мая до недавнего исторического максимума на уровне 19 723. Средняя точка этого диапазона находится на отметке 19 430. Чуть ниже, на уровне 19 292, расположена 50-дневная скользящая средняя.

Важные события:

• Вторник, 23 июля: публикация финансовой отчетности Tesla и Alphabet во 2-м квартале

После весьма неоднозначной динамики на прошлой неделе технологические гиганты «Большой четверки» начинают публикацию своей финансовой отчетности. Это означает, что внимание рынков будет приковано к отчетности Google и Tesla. Если результаты Google превзойдут прогнозы, это будет шестой квартал подряд, когда прибыль на акцию превысит ожидания. По прогнозам, цифры будут подкреплены положительным эффектом от увеличения расходов на рекламу и роста популярности Google Cloud, связанного с развитием технологий искусственного интеллекта.

По прогнозам Уолл-стрит, прибыль Tesla снизится в годовом исчислении на фоне роста выручки. Детище Илона Маска уступило долю рынка конкурентам на внутреннем рынке производителей электромобилей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, особенно в Китае, где BYD подрывает лидерство Tesla. За последнее время акции компании выросли примерно на 40%, их поддержка находится в районе $240, а сопротивление — на недавнем максимуме $271.

• Среда, 24 июля: заседание Банка Канады

Похоже, на этой неделе Банк Канады решится на очередное снижение ставки, поскольку инфляция приближается к целевому уровню, а уровень безработицы продолжает расти. Финансовые рынки практически полностью отыграли снижение ставки на 25 б.п., поэтому будет шоком, если глава БК Тифф Маклем не спустит курок еще раз. Признаки формирования избытка предложения в экономике Канады неуклонно растут, что означает дальнейшее смягчение монетарной политики в течение всего 2024 года. Это может привести к ослаблению CAD, хотя осенью ФРС, скорее всего, последует примеру своего соседа.

• Пятница, 26 июля: публикация базового индекса-дефлятора РСЕ в США

Этот ценовой индикатор считается любимым индикатором инфляции ФРС. Это объясняется тем, что он использует более обширные данные, чем более известные показатели ИПЦ, так как охватывает цены на товары и услуги, а также расходы потребителей в городах и сельской местности. Кроме того, состав PCE обновляется чаще, что позволяет лучше учитывать изменения в потребительских расходах — например, увеличение расходов на новые технологии. Скорее всего, основной индекс подтвердит снижение темпов роста инфляции и, как следствие, снижение процентной ставки ФРС в сентябре.

Ценная аналитика для торговли CFD на акции США

Приготовьтесь к одной из самых насыщенных событиями недель в 2024 году! ФРС, Банк Англии и Банк Японии примут важные политические решения. Кроме этого будут опубликованы ключевые данные, в том числе всеми ожидаемый отчет о занятости в США. Мы сосредоточили свое внимание на текущем сезоне отчетности в США с одним единственным вопросом: «Действительно ли ИИ-мания исчерпала себя?».

Поскольку американские рынки только что пережили самое большое недельное падение с апреля месяца, особое внимание будет уделено некоторым крупнейшим корпорациям, которые объявят о своих доходах на этой неделе. Если эти технологические гиганты продолжат подпитывать ИИ-манию перспективами космических доходов, это может помочь более широкому восстановлению фондовых рынков.

Важные события:

• Вторник, 30 июля: доходность Microsoft (после закрытия рынков США)

Биржевые быки будут надеяться, что вторая по величине акция США (по рыночной капитализации) сможет улучшить прогноз прибыли своего бизнеса Azure Cloud, учитывая, что с сентября 2023 года оценки постоянно повышаются. Если Microsoft покажет, что способна продолжать увеличивать свою доходность, это может привести к росту акций на 4,9% после открытия рынков в среду.

• Среда, 31 июля: Доходность Meta (после закрытия рынков США)

В то время как расходы на ее платформах, связанные с выборами в США, должны стимулировать рост продаж, инвесторы заинтересованы в том, чтобы узнать, сможет ли лицензирование ее модели искусственного интеллекта Llama продолжить приносить прибыль. Если Meta выскажет мнение о том, что клиенты начали сокращать свои расходы, связанные с ИИ, это может привести к падению акций Meta на целых 9% на открытии торгов в четверг.

• Четверг, 1 августа: доходы Amazon и Apple (после закрытия рынков США)

Внимание будет уделено ИИ-продуктам от Amazon (например, Amazon Q, Rufus и т. д.), а также последним функциям ИИ от Apple, которые в будущем будут встроены в разрабатываемые iPhone (продажи которых по-прежнему составляют около 50% от общего дохода Apple). Согласно прогнозам, акции Amazon могут вырасти/упасть на 7,1% в пятницу, в то время как предполагаемое движение Apple после публикации отчетности составит 3,9% вверх/вниз в зависимости от того, будет ли прогноз прибыли положительным или отрицательным.

Торговая аналитика по индексу CHINAH

Индекс CHINAH ожидает захватывающий четверг! Рынки получат важные экономические данные из Китая, а также финансовую отчетность двух китайских гигантов электронной торговли. Это может открыть огромные возможности для торговли не только CHINAH, но и акциями Alibaba и JD.com, которые котируются на биржах США.

Около 12 недель назад индекс CHINAH достиг своего годового максимума на уровне 7000, но с тех пор снизился вместе китайским фондовым рынком на фоне растущих опасений относительно перспектив роста второй по величине экономики мира. «Быки» CHINAH надеются, что экономические данные и прибыль 19 из 50 компаний, включенных в состав индекса, которые отчитаются о прибыли на этой неделе, смогут вызвать долгожданный разворот.

Важные события:

• Четверг, 15 августа: ставка по среднесрочным кредитам; данные по изменению объема промышленного производства за июль, данные по изменению объема розничных продаж, уровень безработицы, цены на жилье, инвестиции и продажи недвижимости в Китае

По прогнозам экономистов, показатели за месяц (за июль 2024 года по сравнению с июнем 2024 года) должны улучшиться, что будет указывать на стабилизацию китайской экономики. Если фактические данные окажутся лучше прогнозов, это может увеличить годовой рост индекса CHINAH, который сейчас составляет более 4%. «Быки» надеются, что на этой неделе индекс сможет сделать первые шаги на пути к реализации прогнозируемого 33-процентного роста в течение следующих 12 месяцев и к тому времени преодолеть отметку 8000.

• Четверг, 15 августа: публикация финансовой отчетности Alibaba (до открытия рынков США)

На долю Alibaba приходится около 8,7% индекса CHINAH — это крупнейшая компания в составе индекса. По прогнозам, акции Alibaba, которые котируются на американских биржах, вырастут или упадут на 4,9%, когда американские рынки откроются в четверг, вскоре после публикации прибыли. Если финансовые результаты Alibaba, которая стремиться увеличить долю рынка как в Китае, так и за его пределами, а также результаты деятельности подразделения облачных сервисов, окажутся выше прогнозов, акции компании и индекс CHINAH должны вырасти.

• Четверг, 15 августа: публикация финансовой отчетности JD.com (до открытия рынков США)

JD.com — 12-ая по величине компания в составе индекса CHINAH (всего их 50). По прогнозам, акции JD.com, котирующиеся на американских биржах, вырастут или упадут на 5,4%, когда рынки США откроются в четверг, всего через несколько часов после публикации финансовой отчетности компании. Похоже, компания готова пожертвовать долей рынка ради прибыльности, поэтому на фоне продолжающейся ценовой войны с конкурентами большее внимание будет уделено ее марже, а не планируемым будущим расходам.

Август закончится с размахом — в последнюю неделю месяца произойдет несколько важных событий, которые повлияют на рынки. Трейдеры должны быть готовы реагировать на все: от выхода финансовой отчетности компании Nvidia, «самой важной акции в мире», до ключевых данных по инфляции в еврозоне и США.

Обратите внимание: этот еженедельный обзор был подготовлен до выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле (пятница, 23 августа), которое может спровоцировать мощное движение на рынке. Сейчас не время для отдыха. В ближайшие дни на рынке появится масса возможностей для торговли валютами, индексами и акциями США.

Важные события:

• Среда, 28 августа: публикация финансовой отчетности Nvidia за 2-й квартал (после закрытия рынков США)

По прогнозам, после открытия американских рынков в четверг акции Nvidia могут вырасти или упасть на 10,4% — все будет зависеть от прибыли компании за прошлый квартал и ожиданий относительно будущей прибыли. Если Nvidia уверена, что в дальнейшем ее доходы будут только расти в результате увеличения трат клиентов на ИИ, то рост ее акций обязательно стимулирует укрепление американских индексов, в том числе US500 и NAS100, и, возможно, даже рост акций во всем мире.

• Четверг, 29 августа: публикация августовского индекса потребительских цен (ИПЦ) в Германии

По прогнозам экономистов, базовая инфляция в крупнейшей экономике еврозоны в августе еще больше снизится, примерно на 0,2 п.п. по сравнению с июлем. Замедление темпов роста инфляции должно подготовить почву для дальнейшего снижения ставок Европейским центральным банком и дать толчок к росту европейских акций. Но если показатель ИПЦ окажется выше, чем ожидалось, индекс GER40 может опуститься к психологически важному уровню 18 000 — ключевой области поддержки июня/июля.

• Пятница, 30 августа: публикация ИПЦ еврозоны за август; данных об изменении уровня личных потребительских расходов (PCE) в США в июле.

Если как ИПЦ еврозоны и Германии (которые выйдут за день до этого) должны снизиться, ИПЦ США — любимый показатель инфляции ФРС — должен вырасти на 0,1 п. п. Устойчивая инфляция в США может заставить ФРС понижать процентные ставки медленнее, чем ЕЦБ. Согласно FX-модели Bloomberg, эта перспектива может подтолкнуть пару EUR/USD к нижней границе диапазона 1,1013–1,1235 на следующей неделе.

Обратите внимание на главные новости рынка на этой неделе: за какими событиями нужно следить и где искать возможности для торговли.

Торговая аналитика по нескольким активам

Август был настоящими «американскими горками» для финансовых рынков: долларовый индекс продемонстрировал самое большое месячное падение в 2024 году, в то время как золото и фондовый индекс US30 зафиксировали новые рекордные максимумы. Индекс S&P 500 (US500) упал на целых 8%, прежде чем с триумфом вернуться к уровням, близким к его историческому максимуму.

Сентябрь обещает быть не менее захватывающим. В прогнозе на предстоящую неделю мы расскажем о потенциальных возможностях для торговли валютами (USD/CAD), акциями США (Broadcom) и фондовыми индексами (US500). Совсем скоро мы узнаем, будут ли волатильность и торговые возможности такими же, как в предыдущем месяце.

Важные события:

• Среда, 4 сентября: объявление решения Банка Канады (БК) по процентной ставке

По прогнозам, БК в третий раз подряд снизит ставку на 25 б.п., опустив ставку кредитования овернайт до 4,25%. Если тон заявления главы БК Тиффа Маклема будет более мягким, чем ожидалось, USD/CAD может приблизиться к верхней границе прогнозируемого диапазона 1,333–1,360 — по крайней мере, до публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США в пятницу.

• Четверг, 5 сентября: публикация финансовой отчетности Broadcom (после закрытия рынков США)

Компания Broadcom, рыночная капитализация которой составляет около 730 млрд долларов США, входит в десятку крупнейших компаний в составе индекса S&P 500. Этот производитель полупроводников должен обнародовать свои последние квартальные финансовые показатели после закрытия американских рынков в четверг. По прогнозам, после открытия рынков в пятницу цена акций Broadcom вырастет или упадет на 6,8% в зависимости от доходов компании за прошлый квартал и ее прогнозируемой будущей прибыли, особенно в области искусственного интеллекта.

• Пятница, 6 сентября: публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США (NFP) за август

Напомним, что в июле уровень безработицы в США вырос до 4,3% — максимального значения с 2021 года. Это вызвало 3-е по величине дневное падение индекса S&P 500 (US500) с начала года: 2 августа он упал на 1,8% (затем в следующий понедельник, 5 августа, последовало падение на 3% — самое большое падение за день в 2024 году).

Внимание рынков снова будет приковано к уровню безработицы. Высокий уровень безработицы (4,3% и выше) в августе может спровоцировать очередной обвал цен и привести US500 к отметке 5500. Если же уровень безработицы снизится до 4,2%, как прогнозируется, это может помочь US500 обновить рекордный максимум!