Обзор мировых рынков от Romanov Capital

Финальные цифры по ВВП США “поставят точку”

Новостной фон
Важные отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними прогнозами аналитиков. Реальное значение показало снижение на 18.2% против консенсус-прогноза о падении объема на 17.2%. Интересным оказалось прошедшее вчера выступление управляющего Банка Англии Марка Карни на экономической конференции в Уэльсе. Неожиданно для трейдеров он сообщил о готовности участников заседания финансовой организации к повышению процентных ставок, т.к. “время приближается”. Как и предполагали участники торгов на финансовых рынках, оно будет постепенным.

Представленные сегодня утром расчеты по индексам потребительских цен CPI в Токио показали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями. Реальное значение оказалось 2.6% против 2.7%, но это слабо сказалось на динамике японской йены.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления в начале сессии достиг верхней грани “вил”, но позднее скорректировался к ранее обозначавшемуся уровню 85.26 и медиане “Восходящих вил Эндрюса”. В случае дальнейшего укрепления котировок американской валюты стоит ожидать новой попытки достижения верхней границы ценовой модели и отметки 86.75.


Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей торговой сессии трейдеры будут обращать внимание не только на технические возможности для входа в рынок, но и на новостной фон в виде расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США достиг важной отметки $1.2700, являющейся верхней гранью области поддержки $1.2619 - $1.2700. Как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущих обзорах, цена начала отскок наверх и сейчас тестирует недавно преодоленный уровень поддержки $1.2756. В случае ухода котировок выше начнется коррекционное растущее движение в район целевых отметок $1.2900 и $1.3000, о котором присутствуют сигналы от осциллятора Stochastic, находящегося в зоне “перепроданности” ниже 20 уровня.

Закрепление ниже области $1.2619 - $1.2700 станет поводом для продолжения долгосрочного тренда на продажу с целью в районе $1.2287.

Новостной риск:

Перед стартом европейской сессии трейдеры обращают внимание на публикацию расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт тестирует нижнюю грань “горизонтального канала” с гранями $1.6317 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.6400. Новая волна укрепления доллара США при закреплении котировок ниже приведет к продажам в район следующих целей $1.6162 (38 фиба) и локального минимума текущего месяца с ноября 2013 года вблизи $1.6050.

Коррекция приведет к новому тестированию нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и “круглой” отметки $1.6600, вблизи которой располагаются линии 50 и 200 дневных MA.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой продолжает попытки закрепиться выше сопротивления на локальном экстремуме Y108.60 и “круглой” отметки Y109, вблизи которой проходит восходящая линия тренда, именно ее мы обозначали в предыдущем обзоре на 4-х часовом графике, и являющейся верхней гранью “Восходящего канала”. Сохраняются ориентиры на развитие движения в перспективе к отметке локального максимума Y110.39, но также необходимо помнить о сигналах возможности коррекционного нисходящего движения, которые сформировались при продолжительном нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Старт важной торговой недели
Новостной фон
Пятничная сессия прошедшей недели принесла ряд интересных отчетностей. В начале европейской сессии немецкий исследовательский институт Gfk сообщил расчеты по индексу потребительского доверия в Германии. Реальное значение снизилось до 8.3 пунктов против консенсус-прогноза опрошенных экспертов 8.5 пунктов. На этом фоне единая европейская валюта продолжила развитие тренда на продажу.
Позитивную динамику доллара США поддержали финальные расчеты по ВВП этой страны. Реальное значение Министерство торговли скорректировало до укрепления экономики на 4.6%, что совпало со средними оценками. На новостях валютная пара EUR/USD развивала снижение и достигла области поддержки $1.2612 - $1.2700.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на позитивном внешнем фоне продолжает укрепление и после закрепления выше уровня поддержки 85.26, вблизи которого проходит верхняя грань ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Сохраняются ранее обозначенные ориентиры в виде целей для роста котировок 86.75 и 87.51, образованные на локальных экстремумах.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск). Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
Завтрашнее утро будет насыщено большим количеством публикуемой макроэкономической отчетности. В 03-30 и 03-50 мск сообщат расчеты по уровню безработицы и розничным продажам в Японии. В 05-45 мск банк HSBC представит отчетность по финальным цифрам индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает новую волну продаж после публикации негативных расчетов по индексу потребительской уверенности в Германии от института Gfk и позитивных цифр по динамике ВВП США. Сейчас цена находится внутри области поддержки $1.2619 - $1.2700. Коррекционное восходящее движение, назревающее на осцилляторе RSI, будет встречено гранями технической фигуры “Нисходящий канал” и сопротивлением в виде недавно протестированного уровня локальных минимумов $1.2757. Есть основания полагать, что до публикации итогов заседания ЕЦБ в четверг и Non-Farm Payrolls в пятницу на большистве активов, и EUR/USD в частности, будет происходить нейтральная динамиика.

Новостной фон:

Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск).
Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.


Технический анализ пары GBP/USD
После тестирования линий 50 и 200 периодных скользящих средних, а также границ фигуры технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса” происходит нисходящее коррекционное движение и сигналом - подтверждением о развитии новой волны послужит закрытие ниже уровня $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Важными целями для снижения котировок выступят отметки в виде минимума текущего месяца $1.6050, $1.6004 (88.5% коррекция по фибо пропорции) и локальный минимум ноября 2013 года $1.5850.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.


Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY продолжает развитие движения на укрепление вдоль поддержек в виде восходящей линии тренда (светло-синяя линия на графике) и 50 периодной скользящей средней (линия красного цвета). Утренние комментарии управляющего Банка Японии Синдзо Абэ о готовности к новым мерам по стимулированию экономики Японии в случае недостижения инфляцией целевого показателя в 2%. Сохраняются ориентиры о вероятности тестирования уровня локального максимума с 2008 года в районе Y110.40.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
В 03-30 мск и 03-50 мск будут представлены цифры по уровню безработицы и розничным продажам в Японии, соответственно.

“Расставим точки” в отчетах по ВВП Великобритании
Новостной фон
Прошедшая сессия, как и предполагали аналитики Romanov Capital, не принесла большого количества публикаций макроэкономических отчетов. Инфляционные цифры по индексам потребительских цен Германии и Испании оказались лучше консенсус-прогнозов опрошенных экспертов финансовых рынков 0% и -0.2%, соответственно, против предполагавшихся значений -0.1% и -0.3%. После старта американской торговой сессии стало известно о динамике объема незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США. Опубликованное значение продемонстрировало снижение на 1% против консенсус-прогноза, составленного новостными агентствами, на основе отзывов опрошенных ранее аналитиков о падении количества сделок на 0.4%.
Сегодня утром были представлены расчеты по уровню безработицы и розничным продажам в Японии. По данным банка HSBC индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая снизился до 50.2 пунктов при ожиданиях сохранения на отметке предыдущего значения 50.5 пункта.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на негативном новостном фоне и фиксации прибылей по “длинным” позициям отскакивает от верхней грани ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса” и под тестированием находится поддержка в виде медианы “вил”. Может продолжиться снижение к нижней границе ценовой модели и, проходящей в районе предыдущего локального максимума вблизи отметки $85.40.


Текущая торговая сессия
Стартующая сессия содержит большое количество отчетов, которые могут повлиять на ход торгов по соответствующим валютным активам. Важнейшими расчетами по еврозоне станут изменение числа безработных в Германии (11-55 мск), уровень безработицы и индекс потребительских цен во всем валютном объединение европейских стран (13-00 мск).
По Великобритании в 12-30 мск станут известны цифры динамик платежного баланса и финальный ВВП за 2 квартал. Аналогичные июльские цифры, за исключение баланса активов и пассивов, по Канаде будут сообщены в 16-30 мск.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе. В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать нисходящий тренд в границах поддержки в виде нисходящей линии тренда и сопротивлений нижней границы технической модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня $1228.72 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о развитии коррекционного восходящего тренда станет закрепление выше сопротивлений, а первыми целями послужат медиана “вил” и линии 50 дневной скользящей средней (линия красного цвета).

Подтверждением о сохранении силы импульса на продажу послужит закрытие дневных свечей ниже области $1200 - $1204.71. Целью выступит минимальная отметка $1178.86, которая неоднократно становилась точкой разворота тренда и не была пробита с лета 2010 года.

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.


Технический анализ пары AUD/USD
Продолжает развиваться снижение, которое продлилось в течение сентября, в результате которого практически было нивелировано укрепление котировок австралийского доллара с января 2014 года. Сейчас котировки консолидируются вблизи “психологически” важной “круглой” отметки $0.8700 и минимума $0.8657. Подтверждением о развитии коррекционного восходящего движения, давно назревавшего на осцилляторе Stochastic, на котором цена находится ниже 20 уровня, станет закрытие дневных свечей выше отметки $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.


Технический анализ пары USD/CAD перед ВВП Канады
Пара достигла ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital в обзорах по инструменту области CA $1.1151 - CA $1.1196 и консолидируется в ее границах на фоне отсутствия крупных участников торгов, так называемые, “умные деньги”. Закрепление дневных свечей выше границ станет поводом для покупок в район цели в виде мартовского локального максимума 2014 года CA $1.1276.

В случае коррекционного снижения котировок можно предположить, что целями выступят “круглая” отметка CA $1.1100 и область CA $1.1000 – CA$1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по ВВП (GDP) Канады за июль.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.

Вновь внимание к доллару США и статистике


Новостной фон
Торговая сессия вторника прошла во власти “медведей”. Так на фоне негативных макроэкономических отчетов большинство рисковых активов начало снижаться в пользу доллара США. В начале европейской торговой сессии были опубликованы расчеты по количеству зарегистрировавшихся на получение пособия по безработице в Германии за сентябрь. Реальное значение показало прирост на 12 тысяч человек, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение на 2 тысячи. Важнейшие отчеты по индексу потребительских цен CPI еврозоны демонстрируют дефляционное движение. Сам показатель сохранился на прежних уровнях 0.3%, а вот базовый расчет без учета динамики стоимости продуктов питания и энергоносителей демонстрирует увеличение на 0.7% в годовом исчислении при среднем ожидаемом значении 0.9%. Котировки пары EUR/USD пытаются закрепиться ниже важного уровня поддержки $12600.

Финальные расчеты по ведущему показателю динамики экономики и по платежному балансу Великобритании продемонстрировали разнонаправленную динамику. ВВП страны во втором квартале вырос на 0.9% против средних прогнозов о росте на 0.8%, в то время как баланс платежей за этот же расчетный период снизился на 23.1 млрд фунтов стерлингов при консенсусе ожиданий о падении на 16.9 млрд. Среди трейдеров на этом фоне возобладали “медвежьи” настроения и они начали продажу фунта. Валютная пара GBP/USD снизилась почти на одну “фигуру” до уровня поддержки $1.6166 (76% фибо коррекция).

Темпы увеличения ВВП Канады за июль продемонстрировали неизменность показателя, в то время как предполагалось увеличение на 0.2%. Пара USD/CAD продолжает развивать укрепление котировок на негативном канадском внешнем фоне.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на этом фоне получает поддержку и укрепляется после отскока от медианы к верхней границе фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса”. Закрытие свечей выше станет сигналом о развитии новой волны на укрепление с целью в виде уровня сопротивления $86.75.

Текущая торговая сессия
Предстоящий день также будет насыщен важной макроэкономической отчетностью. С 11-15 мск до 12-00 мск будут происходить публикация расчетов по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и совокупно по самому экономическому объединению. Аналогичные цифры по Великобритании и США по данным ISM будут представлены в 12-30 мск и 18-00 мск, соответственно.

Также трейдеры обращают внимание сегодня в 13-00 мск на финальные расчеты по ВВП еврозоны за 2 квартал.

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Драгоценный металл завершил пятую волну консолидации между горизонтальными границами $1208 - $1230 и на фоне выхода вниз достигла верхней грани другого важного кластера $1200 - $1204.71 (62 фибо расширение). Дополнительным сопротивлением для текущих котировок выступает нисходящая линия тренда (фиолетовая линия). При закрытии ниже обозначенных консолидаций стоит открывать сделки на продажу с целями $1192.06 (76 расширение по пропорции Фибоначчи) и неоднократно ранее обозначавшейся отметкой минимумов и переворота тренда $1178.86.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.


Технический анализ пары AUD/USD
Пара достигла ранее неоднократно обозначавшегося уровня минимумов января 2014 года $0.8660, нивелировав за 1 месяц рост, продолжавшийся в течение года. От текущих отметок возможно развитие восходящей коррекции к первой цели в виде линии 50 периодной скользящей средней, проходящей в районе “круглого” уровня $0.8800.

Продолжение снижения котировок в случае закрытия дневных свечей ниже может протестировать поддержку $0.8563.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.
Завтра утром опубликуют цифры по торговому балансу и по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Австралии.


Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США пытается закрепиться выше уровня сопротивления CA $1.1200, но периодически, как это можно наблюдать на графике, производит попытки вновь протестировать уровень, от которого ранее происходил переворот тренда. При закреплении выше стоит ожидать достижения неоднократно ранее обозначавшейся целевой отметки CA $1.1276, по которой проходит локальный максимум марта 2014 года и после достижения которого произошел перегиб растущего движения.

Дополнительной поддержкой в случае коррекционного снижения станет область CA $1.1140 – CA $1.1160.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.