Обзор мировых рынков от Romanov Capital

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Котировки золота, торгуемого за доллары США, развивает отскок от уровня сопротивления на локальном максимуме $1252 и сейчас консолидируется в виде “Восходящего треугольника” в районе $1230. Закрытие ниже уровня поддержки $1225.15 станет "медвежьим" сигналом и приведет к развитию продаж в район целевых уровней $1215 и области $1200 - $1204.71.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют первые предварительные расчеты по ВВП Великобритании.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар продолжает движение в рамках технической фигуры “Бриллиант” и сформировала пятую волну движения в рамках ценовой модели “Равнобедренный треугольник”. Глобальный фон указывает на вероятность выхода ниже, что приведет к тестированию поддержки на локальном минимуме $0.8660. Закрытие дневных сигнальных свечей ниже обозначенного уровня приведет к проверке продавцами района важного уровня $0.8536.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.


Технический анализ пары USD/CAD
Пара в течение этой недели проводит торги в рамках области CA $1.1220 – CA $1.1276. Закрытие выше верхней границы и развитие глобального тренда на рост доллара США приведет к тестированию локального максимума в районе CA $1.1346.

Выход вниз станет поводом для заключения сделок на продажу к уровням CA $1.1164 и CA $1.1137. Закрытие свечей ниже открывает возможности для “медведей” проверить на устойчивость “круглую” отметку CA $1.1100 и CA $1.1071.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.

Коррекция в ожидании “судьбоносного” решения FOMC
Новостной фон

Прошедшая неделя завершилась публикацией в пятницу важных цифр по индексу потребительского доверия в Германии от Gfk, ВВП Великобритании и продажам новых домов в США.

Согласно предварительным оценкам от Gfk доверие потребителей в странах европейского валютного союза увеличился до 8.5 пунктов против средних прогнозов 8.4 пункта.

Согласно первичным расчетам экономика Великобритании (ВВП) показала прирост в 3 квартале на 0.7%, что полностью совпало с консенсус-прогнозами опрошенных экспертов и привело к повышению спроса на британский фунт. В паре с долларом США (GBP/USD) этот актив уже в ходе утренней торговой сессии на позитивном внешнем фоне тестирует сопротивление на “круглой” отметке $1.6100.

Примерно совпали и расчеты по количеству проданных новых домов в США. Реальное значение составило 467 тысяч против пересмотренного значения прошедшего месяца 466 тысяч и ожиданий 473 тысячи.

В воскресенье состоялась публикация стесс-тестов европейских банков, проведенная ЕЦБ. Оказалось, что 25 из 123 кредитных учреждений еврозоны нуждаются в срочном повышении ликвидности, но оценки финансовой устойчивости всего сектора и ее перспективы преодолеть даже трехлетний финансовый кризис были позитивно оценены управляющими. В результате евро в паре с долларом США (EUR/USD) продолжил развитие движения на покупку и после отскока от важной поддержки $1.2600 устремился к $1.2700, вблизи которого проводит торги и сейчас.

Валютный рынок

Курс индекса USD (DXY) после отскока от ранее обозначенного мощного целевого “круглого” уровня сопротивления 86.00 и медианы “Восходящих вил Эндрюса”. Цена на фоне ликвидации позиций на покупку доллара США из-за смешанных ожиданий итогов встречи управляющих ФРС США, которые будут оглашены в среду в 21-00 мск, снижается и потенциальными поддержками для коррекции выступают 85.26 и локальный минимум84.74, вблизи которого проходит 50 дневная скользящая средняя.


Текущая торговая сессия
Сессия понедельника традиционно не насыщена публикациями важных макроэкономических расчетов. В 12-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне.

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.

Завтра в 02-50 мск будут опубликованы цифры по розничным продажам в Японии в годовом исчислении по сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После прорыва нижней границы “Восходящего канала” после достижения нижней границы области поддержки $1.2620 - $1.2700 начала развивать микро коррекционное движение и сейчас проводит торги вблизи верхней границы консолидации. На фоне ликвидации “длинных” позиций по доллару США в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут оглашены на этой неделе в среду, существует вероятность движения к локальному экстремуму $1.2756, вблизи которого располагаются поддержки в виде нижней границы “Нисходящих вил Эндрюса” и 50 дневная скользящая средняя.

В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность развития движения на продажу и обновление локального минимума текущего года $1.2500, установленного с 2012 года.

Новостной фон:

В 12-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне.
В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США, так же как и евро, двигается наверх на фоне неопределенных ожиданий от завершающегося в среду вечером заседания ФРС США. После отскока от важнейшей поддержки на “круглом” уровне $1.6000 (61.8% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи) цена устремилась к текущему сопротивлению $1.6100 и в случае развития растущего движения первыми целями послужат $1.6162 (38 фиба) и линии 50 дневной скользящей средней, стремящейся сейчас к $1.6200. Есть основания полагать, что закрытие дневной сигнальной свечи выше последнего уровня приведет к развитию краткосрочного движения наверх.

Обратное движение на укрепление доллара США начнет развитие при уходе котировок ниже локального минимума, обновленного в текущем месяце $1.5900.

Новостной фон:

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.


Технический анализ пары USD/JPY
Японская йена укрепляется против доллара США на фоне глобальных распродаж последнего. Пятничная сессия завершилась в виде разворотной свечной комбинации “Повешенный”, что приводит к отскоку от района Y108.60 и сейчас на фоне снижения приближается к поддержкам на верхней границе “Восходящих вил” и уровня Y107.22, вблизи которой располагается важная линия 50 дневной скользящей средней.

Восстановление спроса инвесторов на доллар США приведет к достижению “круглой” отметки Y110.

Новостной фон:

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.
Завтра в 02-50 мск будут опубликованы цифры по розничным продажам в Японии в годовом исчислении по сентябрь.

Фиксация прибыли в преддверии встречи управляющих ФРС
Новостной фон
Сессия понедельника проходила, как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, со снижением котировок доллара США в пользу рисковых активов из-за фиксации “длинных” позиций в преддверии заседания FOMC ФРС США, а также на фоне публикаций негативных макроэкономических отчетов. После старта европейской торговой сессии институт Ifo сообщил о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне. Реальное значение составило 103.2 пункта, что оказалось меньше средних прогнозов экспертов 104.6 пункта. Но это не помешало евро в паре с долларом США (EUR/USD) протестировать отметку сопротивления $1.2700, вблизи которой сейчас и проходят торги.
Объем незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь также показал негативную динамику по сравнению с ожиданиями аналитиков. Согласно их средним отзывам количество сделок должно было вырасти на 1.1% по сравнению с падением этого показателя в предыдущем отчетном периоде на 1%, но реальное значение показало прирост только на 0.3%.
Сегодня утром состоялись публикации цифр по розничным продажам в Японии. Реальное значение составило 2.3% и неожиданно превзошло средние прогнозы экспертов о росте на 0.9%.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) корректируется и сопротивлением для текущих котировок выступает 85.65, а поддержкой медиана “Нисходящих вил Эндрюса”. Прорыв медианы приведет к снижению до линий 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих вблизи поддержки 85.26, и локального минимума 84.96.
Публикация позитивной статистики по экономике США и “жестких” (“ястребиных”) комментариев управляющих ФРС приведет к росту национальной валюты против валютной корзины шести основных торговых партнеров в район локальных экстремумов вблизи 86.00 и верхней границы “вил”.

Текущая торговая сессия
Во вторник состоятся публикации отчетов по экономике США. В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования (0.4%; -18.4%). В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
Завтра утром в 02-50 мск будут сообщены расчеты по динамике объема промышленного производства в Японии (2.3%; -1.9%). Спустя 10 минут ANZ опубликует индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии (предыдущее значение 13.4 тысячи).
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара евро против доллара США на фоне укрепления рисковых активов также растет в границах технической фигуры продолжения ранее зародившегося понижательного тренда “Восходящий параллельный канал”. Линии 50 и 200 часовых скользящих средних выступают, соответственно, дополнительными поддержкой и сопротивлением для текущих котировок. Сейчас котировки консолидируются вблизи важной “круглой” отметки $1.2700 и в перспективе, как мы обозначали в предыдущем анализе по инструменту, сохраняется вероятность роста котировок в район важного уровня переворота локальных трендов $1.2756.

Целью при прорыве нижней границы “канала” послужит область $1.2600 - $1.2612.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).


Технический анализ пары GBP/USD
Укрепление британского фунта на фоне позитивной отчетности по росту экономике Великобритании (ВВП) и падение спроса на доллар США приводят к росту котировок пары GBP/USD. Сейчас под тестированием находятся границы кластера сопротивления $1.6100 - $1.6120, под которыми проходят линии 50 и 200 часовых скользящих средних. Последовательный рост котировок приведет к достижению важных уровней сопротивления $1.6162 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.6200.

Закрытие ниже линии 200 часовой скользящей средней приведет к развитию движения на продажу в район поддержек $1.6050 и “круглом” уровне $1.6000.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).


Технический анализ пары USD/JPY
На валютной паре USD/JPY после завершения движения в рамках кластера горизонтальных уровней Y108 – Y108.30 начала развивать движение в рамках ценовой модели “Нисходящего параллельного канала” с дополнительными сопротивлениями выступают линия 50 часовой скользящей средней “круглая” отметка Y108.00. Закрытие сигнальных свечей выше приведет к росту котировок в район первых целей на локальном максимуме Y108.30 и Y108.60.

Новая волна продаж, которая сейчас развивается в рамках коррекционной волны “с”, может снизиться к локальному экстремуму Y107.60 и области поддержки Y107.22 – Y107.39.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
Завтра утром в 02-50 мск будут сообщены расчеты по динамике объема промышленного производства в Японии (2.3%; -1.9%).

День долгожданного оглашения решения управляющих ФРС США
Новостной фон
В ходе торговой сессии вторника были сообщены неоднозначные цифры по объему заказов на товары длительного пользования. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков должно было произойти повышение этого показателя на 0.4%, но в отчетном месяце, также и в предыдущем, произошло снижение на -1.3%. Спустя некоторое время были представлены расчеты исследовательской компании Conference Board по индексу потребительского доверия. Реальное значение оказалось 94.5 пункта при среднем прогнозе опрошенных ранее экспертов 87.4 пункта.
Утренняя публикация расчетов по динамике объема промышленного производства в Японии, который вырос на 2.7% по сравнению с предыдущим расчетным периодом, что оказалось выше ожидаемого пророста на 2.3%.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) после преодоления отмеченного аналитиками Romanov Capital важного уровня поддержки 85.65 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) сейчас развивает снижение вдоль медианы “Нисходящих вил Эндрюса”. Также цена протестировала линии 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих вблизи поддержки 85.26. В случае принятия управляющими ФРС США по итогам заседания решения о продолжении “мягкой” политики и неопределенности перспектив роста процентной ставки стоит ожидать снижения котировок к локальному минимуму 84.96 и нижней грани “вил”.
Публикация завтра позитивной статистики по динамике экономики США (ВВП) и “жестких” (“ястребиных”) комментариев управляющих ФРС начнется восстановление спроса на доллар. Курс против корзины шести валют стран основных торговых партнеров начнет рост в район локальных экстремумов вблизи 86.00 и верхней границы “вил”.

Текущая торговая сессия
Важнейшими событиями сегодняшней сессии будут связаны с решениями и заявлениями центральных банков. В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. В 23-00 мск станет известно о решении управляющих Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке и по аспектам монетарной политике.
В 23-15 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ золота (XAU/USD) перед заседанием ФРС
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 1230

R2: $ 1235.73

R3: $ 1242

Текущая цена: $ 1229.11

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 1227.69

S2: $ 1224.52

S3: $ 1222.14



Котировки золота продолжают консолидацию между границами поддержки $1225.15, вблизи которой проходит важная поддержка в виде линии 200 периодной скользящей средней, и сопротивлениями на отметках $1230 и $1235, около которой располагается линия 50 периодной скользящей средней. Движение ниже поддержек приведет к тестированию линии $1214.93 (50 расширение по линиям Фибоначчи) и области $1200 - $1204.71.

Обратное движение начнет развиваться при выходе котировок за отметку $1237.80 (23 фибо расширение) станет сигналом о движении наверх к локальным максимумам $1248.36 и $1258.24.

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.


Технический анализ пары AUD/USD перед заседаниями ФРС и РБНЗ
отенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 0.8884

R2: $ 0.8895 (круглая отметка $0.8900)

R3: $ 0.8931

Текущая цена: $ 0.8872

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 0.8860

S2: $ 0.8827

S3: $ 0.8810



После пробоя верхней границы ценовой модели “Равнобедренный треугольник” двигается наверх и пытается закрепиться выше линии 200 периодной скользящей средней и нижней границы “Нисходящего параллельного канала”. После обновления локального минимума текущего месяца $0.8850 цена стремиться наверх к отметке $0.8920 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхней грани “канала”, который располагается вблизи “круглой” психологически важной отметки $0.9000.

Закрытие ниже $0.8750 (локальные минимумы) приведет к снижению в район "круглого" уровня $0.8700 и минимума текущего месяца $0.8660.

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
В 23-00 мск Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сообщит о решениях, принятых на заседании по процентной ставке и по монетарной политике, что может косвенно отразиться на ходе торгов по австралийскому доллару.


Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $ 1.1176

R2: CA $ 1.196 (круглая отметка $1.1200)

R3: CA $ 1.1225

Текущая цена: CA $ 1.1156

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $ 1.1140

S2: CA $ 1.1110 (вблизи уровня $1.1100)

S3: CA $ 1.1076



После выхода за нижнюю границу “Горизонтального канала”, которая проходила в районе CA $1.1200 происходит снижение к линии 200 периодной скользящей средней, которая проходит вблизи отметки CA $1.1150. Закрытие ниже приведет к снижению в район ранее обозначавшейся области CA $1.1045 – CA $1.1071.

Обратное движение приведет к росту котировок в район локального экстремума CA $1.1230, вблизи которого располагается линия 50 периодной MA. Стоит обратить внимание и на нахождение цены на осцилляторе RSI вблизи 30 уровня, что может привести к краткосрочным коррекциям .

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
В 23-15 мск начнется выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Подтвердит ли укрепление доллара публикация цифр по ВВП США?
Новостной фон
Как и полагали аналитики Romanov Capital в опубликованных ранее обзорах, по итогам октябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США было принято историческое решение о полном завершении с ноября покупок ипотечных облигаций и казначейских ценных бумаг третьего раунда программы количественного смягчения (Quantitative Easing; QE). Как и ожидали опрошенные ранее новостными агентствами экономисты, процентная ставка осталась на текущем рекордно низком уровне >0.25%, который не подвергался корректировке с конца 2008 года. Хотя согласно обновленным оценкам повышение этого параметра денежно-кредитной политики начнется во второй половине 2015 года, в пользу чего указывают и позитивные комментарии управляющих об улучшении ситуации в экономике и на рынке труда.
Как и полагали финансовые эксперты, управляющие Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приняли решение о сохранении процентной ставке на отметке 3.5%. На этом фоне трейдеры на таких активах стран Океании, как австралийский и новозеландский доллары, на фоне падения спроса на рисковые активы по итогам заседания Федрезерва также теряли свою курсовую стоимость.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне принятия управляющими ФРС США решения о завершении действия программы QE и “жестких” (“ястребиных”) комментариев отскочил от уровня поддержки 85.65 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и устремился к нижней грани ценовой модели “Восходящих вил Эндрюса” и “круглой” ранее обозначавшейся целевой отметке 86.00. Первыми целями для движения наверх выступят медиана и верхняя граница “вил”, проходящая вблизи локального максимума текущего месяца 86.75. Но необходимо отметить приближение цены на осцилляторе Stochastic к 80 уровню и зоне “перекупленности”, что в перспективе может привести к краткосрочному коррекционному снижению.


Текущая торговая сессия
Старт европейской торговой сессии сегодня насыщен публикацией важных цифр по экономикам стран еврозоны. В Германии (точное время публикации не определено) будут представлены цифры по динамике индекса потребительских цен в Германии. В 11-55 мск по этой же стране сообщат расчеты по динамике количества безработных. В 11-00 мск будут представлен блок макростатистики по испанской экономике: ВВП за 3 квартал и октябрьский индекс потребительских цен (CPI).
Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
Завтра утром (точное время не определено) будут представлены итоги заседания Банка Японии.
Макроэкономический календарь