Обзор мировых рынков от Romanov Capital

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD) перед Non-Farm Payrolls
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1149.34

R2: $1152.42

R3: $1158.36

Текущая цена: $1145.12

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1143.27

S2: $1138.76

S3: $1132.84

Золото на фоне решений ЕЦБ и позитивных отчетов по экономике США в ходе текущей торговой сессии протестировал ранее обозначенный целевой уровень $1128.61 (23.6% расширение по коррекционным уровням Фибоначчи), но в преддверии публикации происходит коррекционный отскок и формируется свечная модель разворота нисходящего тренда “Молот”. Прорыв поддержки приведет к достижению “круглой” отметки $1100, проходящей вблизи 138 коррекции по фибам.

Развитие коррекции от текущих уровней, назревающая на осцилляторе Stochastic, приведет к росту цены драгметалла к $1154.48.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены данные по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровня безработицы в США.
В понедельник опубликуют данные по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Китая.


Технический анализ пары AUD/USD перед отчетом с рынка труда США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8593

R2: $0.8617

R3: $0.8636

Текущая цена: $0.8590

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8571

S2: $0.8541

S3: $0.8510

Австралийский доллар в паре с “коллегой” из США в ходе утренней торговой сессии на фоне негативных комментариев, представленных в итоговых протоколах Резервного банка Австралии, по состоянию экономики страны протестировал ранее неоднократно обозначавшийся важный локальный минимум $0.8536. До момента оглашения отчетов Минтруда США по занятости (Non-Farm) происходит консолидация котировок. В зависимости от характера представляемых цифр стоит ожидать развития сильноволатильного движения к обозначенным в предыдущем аналитическом обзоре целям. Рост котировок будут встречен в районе экстремума $0.8657, а краткосрочной целью при возобновлении продаж выступит $0.7938.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены данные по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровня безработицы в США.
В понедельник опубликуют данные по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Китая.


Технический анализ пары USD/CAD перед отчетами по рынку труда США и Канады
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1451

R2: CA $1.1480

R3: CA $1.1507

Текущая цена: CA $1.1435

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1419

S2: CA $1.1387

S3: CA $1.1376

Цена на этом валютном активе формирует консолидацию ниже важного уровня сопротивления CA $1.1486, а поддержками для текущих котировок является “круглая” отметка CA $1.1400 и предыдущий локальный экстремум CA $1.1350. На фоне публикации цифр по рынку труда (Non-Farm) может начаться повышение волатильности.

В перспективе до конца текущего года стоит ожидать достижения CA $1.1722.

Новостнойфон:

В 16-30 мск будут представлены данные по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровня безработицы в США.
Одновременно состоится публикация цифр по уровню безработицы и изменению уровня занятости.

У доллара возникли краткосрочные препятствия для роста в виде NFP
Новостной фон
Как и отмечали в предыдущем утреннем обзоре аналитики Romanov Capital самым важным, а как оказалось и неожиданным, событием оказалась публикация блока макроэкономических отчетов по рынку труда США: количеству созданных рабочих мест (Non-Farm Payrolls или Non-Farm Employment Change) и уровня безработицы (Unemployment Rate). И если уровень безработицы в октябре снизился до 5.8% против консенсус-прогноза опрошенных новостными агентствами аналитиков 5.9%, то количество трудоустроившихся безработных сократилось на 214 тысяч, хотя средние ожидания составляли 235 тысяч.
Сегодня утром в ходе Азиатско-тихоокеанской торговой сессии были представлены расчеты по ведущим инфляционным показателям динамики экономики Китая: индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI). Цены на потребительские товары в розничных сетях выросли в годовом исчислении по октябрь на 1.6%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Индексу цен производителей снизился на 2.2%, хотя ранее эксперты предполагали снижение на 1.9%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на негативном фоне в виде новостей по рынку труда США и позитивных по экономике Китая переворачивается и после достижения сопротивления на отметке 88 развивает снижение к ранее обозначенной целевой отметке в районе 87.51 и уровню минимума пятничной сессии и переворота тренда 87.27. Последовательное снижение будут встречено поддержками на “круглом” уровне 87.00, вблизи которого проходит линия 50 периодной скользящей средней.


Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия, как впрочем и вся первая половина недели, не насыщена публикациями важной макроэкономической статистики, поэтому трейдеры будут отыгрывать ранее представленную статистику с рынка труда США (Non-Farm) и инфляционный отчет по экономике Китая. В 16-15 мск трейдеры обратят внимание на цифры по количеству заложенных новых домов в Канаде за октябрь (Housing Starts) (консенсус-прогноз экспертов 200 тыс.; предыдущее значение 197 тыс).
Завтра утром в 03-30 мск будут сообщены отчеты по индексу настроений в деловых кругах Австралии по расчетам банка National Australia Bank (NAB Business Confidence).
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2478

R2: $1.2487

R3: $1.2498 (“круглый” уровень $1.2500)

Текущая цена: $1.2469

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2456

S2: $1.2441

S3: $1.2423

Евро на позитивном внешнем фоне из Китая и негативных расчетах по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm payrolls) начал укрепляться и развивает краткосрочное коррекционное движение наверх к ранее обозначавшимся целям в виде нисходящей линии тренда (обозначена на графике синим цветом) и “круглого” уровня сопротивления на локальном минимуме $1.2500, вблизи которого проходит линия 50 периодной MA. Наиболее вероятным сценарием торгов в начале недели станет развитие консолидации вблизи этих уровней. Закрытие сигнальной свечи выше приведет к росту котировок к области $1.2600 - $1.2620, рядом с которой расположена линия 200 периодной простой скользящей средней.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5922

R2: $1.5945

R3: $1.5955

Текущая цена: $1.5906

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5895

S2: $1.5870

S3: $1.5844

Британский фунт, аналогично с единой европейской валютой, на фоне негативных отчетов по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm Employment Change) развивает движение наверх и сейчас тестирует “круглый” уровень $1.5900. Развитие движения наверх открывает возможности для покупателей достигнуть ранее неоднократно обозначавшуюся цель на $1.5950, вблизи которой проходят линия 50 периодной MA и нижняя грань ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y114.15

R2: Y114.41

R3: Y114.76

Текущая цена: Y113.94

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y113.79

S2: Y113.45

S3: Y113.22

Валютная пара USD/JPY наиболее остро отреагировала на публикацию негативных отчетов по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm Employment Change). На текущий момент происходит тестирование важной поддержки Y114.03. Прорыв этой отметки открывает возможности для продавцов зафиксировать прибыль по краткосрочным “шортам” в районе первого кластера целей Y113.00 - Y113.50.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.

Доллар приходит в себя после “нокдауна” от рынка труда США

Новостной фон
На фоне отсутствия публикаций важных макроэкономических отчетов в ходе утра понедельника участники торгов на финансовых рынках обратили внимание на негативную статистику по изменению объема промышленного производства в третьей по величине ВВП страны, входящей в европейскую валютный союз, - Италии (Italian Industrial Production). Консенсус-прогноз, составленный на основе отзывов экспертов, предполагал рост на 0.2%, но реальное значение упало в сентябре на 0.9%. Дополнительным негативным сигналом стала публикация цифр по количеству заложенных новых домов в Канаде за октябрь (Housing Starts). Консенсус-прогноз экспертов предполагал появление 200 тыс. новых заложенных домов, но реальное значение составило 184 тыс.
Сегодня утром были сообщены отчеты по индексу настроений в деловых кругах Австралии по расчетам банка National Australia Bank (NAB Business Confidence). Опубликованное значение составило 4 пункта против средних ожиданий, составлявших 5 пунктов. Все эти негативные цифры приводят к снижению спроса на рисковые активы и, соответственно, к росту спроса инвесторов и спекулянтов на доллар США.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения ранее обозначенной целевой отметки в виде уровня локального минимума пятничной сессии 87.27, вблизи которой расположена линия 50 периодной скользящей средней, начался разворот микротренда. Сейчас цена консолидируется ниже важного “круглого” уровня сопротивления $88.00 (50% расширение по уровням Фибоначчи). Закрытие выше него позволит достичь уровня локального максимума, обновленного в текущем месяце $88.20.


Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия, также как торги понедельника, будет проходить без публикации важных макроэкономических отчетов. В 23-00 мск будет представлен Отчет по финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ Financial Stability Report). Спустя 5 минут с докладом начнет выступать руководитель финансового ведомства Грэм Уиллер.
Также необходимо отметить, что во Франции (День перемирия), Канаде (День поминовения) и США (День Ветеранов) сегодня праздники. Это приведет к снижению волатильности на соответствующих валютных активах и фондовых площадках из-за закрытия бирж и банковских выходных.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CADТехнический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1156.25

R2: $1165.05

R3: $1169.83

Текущая цена: $1149.71

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1146.69

S2: $1140.96

S3: $1138.66

Золото после ретеста важного уровня сопротивления $1178.86 (уровень локального минимума и разворотов трендов), вблизи которой проходит нисходящая линия тренда (обозначена на графике синим цветом) на фоне публикации отчетов по макроэкономической статистике начало восстановление спроса на доллар США, поэтому трейдеры на рынке драгоценных металлов предпочли открывать позиции на продажу. Закрытие ниже $1154.48 открывает возможности для движения в район локального минимума $1128.61. Закрепление котировок ниже приведет к достижению $1097.64 (138 фибо уровень).

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.
В США банковский выходной и трейдеры не проводят торги в связи с празднованиями Дня Ветеранов, соответственно.


Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8600

R2: $0.8618

R3: $0.8657

Текущая цена: $0.8597

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8590

S2: $0.8565

S3: $0.8541

Валютная пара австралийский доллар против доллара США (AUD/USD) после ретеста важного уровня поддержки, расположенного на локальном экстремуме $0.8657 вновь развивает волну на снижение. Сейчас происходит тестирование важного уровня поддержки $0.8600 и сохраняются ориентиры на развитие движения на продажу к минимуму с июля 2010 года $0.8536.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.
В США банковский выходной и трейдеры не проводят торги в связи с празднованиями Дня Ветеранов.



Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1406

R2: CA $1.1414

R3: CA $1.1434

Текущая цена: CA $1.1387

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1369

S2: CA $1.1358

S3: CA $1.1335

После тестирования важного “круглого” уровня поддержки CA $1.1300, вблизи которого располагается локальный экстремуму CA $1.1276, началось коррекционное движение наверх на 100 пунктов в район CA $1.1400. Продолжение движения наверх приведет к достижению района локального максимума текущего месяца и отметки CA $1.1486.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.
В США и Канаде банковский выходной и трейдеры не проводят торги в связи с празднованиями Дня Ветеранов и Дня Поминовения, соответственно.

Фунт в ожидании отчета по инфляции от Банка Англии
Новостной фон
Прошедшая торговая сессия вторника, как и отмечали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, прошла на фоне отсутствия значимых публикаций макроэкономических отчетов с повышенной волатильностью, но без четко ориентированных трендов. Ближе к вечеру был представлен Отчет по финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ Financial Stability Report). Выступление руководителя финансового ведомства Грэм Уиллер также сопровождалось комментариями по текущему состоянию экономики и курса национальной валюты. Основной внешней угрозой остается падение темпов роста экономики Китая – основного торгового партнера для экспортирующей новозеландской. Внутренними угрозами – остаются неустойчивое восстановление рынка жилья, капитализация банковского сектора и завышенный курс национальной валюты.
Сегодня утром перед парламентом Японии отчитались представители центрального банка. Руководитель финансового регулятора Харухико Курода рассказал об отсутствии условий для сворачивания текущей сверхмягкой политики и ее позитивном воздействии на национальную экономику. Повышения уровня ставки по налогам на розничные товары сделало экономику Японии, по его словам, слабее. На “мягких” комментариях г-на Куроды и его заместителей японская йена продолжает утрачивать свои позиции и обновляет локальные максимумы, не достигавшиеся с октября 2007 года.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей и выходного дня в США развивал волатильные торги вблизи уровня поддержки 87.50 и верхней границы “Восходящих вил Эндрюса”. Восстановление спроса на доллар США приведет к укреплению котировок в район локальных максимумов, обновленных в текущем месяце 88.00 и ключевому уровню сопротивления 88.68.


Текущая торговая сессия
Сессия среды принесет трейдерам больше возможностей для входа в рынок на фоне публикации в 12-30 мск отчетов по рынку труда Великобритании: уровню безработицы за сентябрь (Unemployment Rate) и изменению занятости в октябре (Claimant Count Change). В 13-00 мск будут представлены расчеты по динамике объема промышленного производства (Industrial Production) в еврозоне. Аналогичные цифры по китайской экономике будут сообщены завтра утром в 08-30 мск.
Самым важным событием предстоящей сессии станет публикация в 13-30 мск Ежеквартального инфляционного отчета Банка Англии (BOE Inflation Report). Одновременно руководитель британского финансового регулятора Марк Карни и его заместители начнут отчитываться перед парламентариями о состоянии экономики и перспективах изменения процентной ставки и других аспектах проводимой монетарной политики. В зависимости от того будет ли риторика слов руководителей “мягкой” или “жесткой” и стоит ожидать развития дальнейших трендов на британском фунте.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2493

R2: $1.2500

R3: $1.2518

Текущая цена: $1.2481

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2471

S2: $1.2441

S3: $1.2417



Евро продолжает консолидацию из-за отсутствия в макроэкономических календарях важных событий, которые могли бы привести к повышению волатильности на рисковых активах. Торги на валютной паре EUR/USD развиваются между уровнями $1.2400 и $1.2500 и приобретают вид “Равнобедренного треугольника”. Сейчас наблюдается попытка тестирования сопротивлений и линии 50 периодной MA, что в случае закрытия сигнальных свечей выше открывает возможности для покупателей протестировать локальный экстремум $1.2550 и область сопротивления $1.2600/20. Обратное движение приведет к достижению локальных минимумов $1.2450 и $1.2400.

Новостнойфон:

В 13-00 мск опубликуют расчеты по динамике объема промышленного производства в еврозоне (консенсус-прогноз 0,6%; предыдущее значение -1,8%).
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2493

R2: $1.2500

R3: $1.2518

Текущая цена: $1.2481

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2471

S2: $1.2441

S3: $1.2417



Евро продолжает консолидацию из-за отсутствия в макроэкономических календарях важных событий, которые могли бы привести к повышению волатильности на рисковых активах. Торги на валютной паре EUR/USD развиваются между уровнями $1.2400 и $1.2500 и приобретают вид “Равнобедренного треугольника”. Сейчас наблюдается попытка тестирования сопротивлений и линии 50 периодной MA, что в случае закрытия сигнальных свечей выше открывает возможности для покупателей протестировать локальный экстремум $1.2550 и область сопротивления $1.2600/20. Обратное движение приведет к достижению локальных минимумов $1.2450 и $1.2400.

Новостнойфон:

В 13-00 мск опубликуют расчеты по динамике объема промышленного производства в еврозоне (консенсус-прогноз 0,6%; предыдущее значение -1,8%).


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5941

R2: $1.5955

R3: $1.5965

Текущая цена: $1.5925

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5903

S2: $1.5886

S3: $1.5871

Фунт на фоне отсутствия статистических отчетов в первой половине недели торговался с повышением и после отскока от $1.5800 достиг ранее обозначавшихся аналитиками Romanov Capital целей в виде отметки $1.5900, вблизи которой располагается линия 50 периодной скользящей средней и нижняя граница ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”. “Мягкий” тон комментариев главы Банка Англии Марка Карни приведет к возобновлению спроса на доллар США против британского фунта. В этом случае поддержками последовательно выступят локальные минимумы $1.5850 и $1.5800. Прорыв текущих сопротивлений приведет к покупкам в район “круглого” уровня $1.5900 и медианы “вил”.

Новостнойфон:

В 12-30 мск будут представлены цифры с рынка труда Великобритании: уровень безработицы и динамику занятости.
В 13-30 мск опубликуют текст Ежеквартального инфляционного отчета и начнется выступление управляющего Банка Англии Марка Карни перед парламентариями.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y115.30

R2: Y115.47

R3: Y115.86

Текущая цена: Y115.23

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y115.14

S2: Y115.00

S3: Y114.72



На фоне выступления управляющего Банка Японии Харухико Куроды и его заместителей перед парламентом цена достигла целевого “круглого” уровня Y116, расположенного вблизи восходящей лини тренда. От этих сопротивлений происходит коррекционное снижение к “круглому” уровню поддержки Y115. Выход за границы текущих консолидаций предоставит трейдерам возможности для входа в рынок. Прорыв нижней границы приведет к достижению линии 50 периодной скользящей средней, расположенной вблизи Y114.

Уход котировок выше линии тренда приведет к росту котировок в район локального экстремума Y118.42.

Новостнойфон:

Завтра утром в 08-30 мск опубликуют отчеты по промышленному производству Китая (Industrial Production).

Банк Англии оставил рынки в “неопределенности” относительно перспектив ставки
Новостной фон
Отчеты по рынку труда Великобритании показали смешанную динамику: уровень безработицы за сентябрь (Unemployment Rate) и изменению занятости в октябре (Claimant Count Change) оказались хуже средних прогнозов опрошенных экспертов. Занятость выросла на 20.4 тысячи, хотя предполагалось создание 25 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы остался на уровне 6%, хотя большинство экспертов сделал предположение о снижении на 0.1%. Но динамика средних заработных плат удивила своим ростом на 1% против средних ожиданий об увеличении на 0.9%. Чуть позже были представлены расчеты по динамике объема промышленного производства (Industrial Production) в еврозоне. Опубликованное значение совпало с консенсус-прогнозом экспертов 0.6%.
Наиболее важным событием стала публикация Ежеквартального инфляционного отчета Банка Англии (BOE Inflation Report). Из него стало известно о сохранении внешних угроз в виде стагнации в еврозоне и падения мировой экономики. Укреплению экономики туманного Альбиона препятствует и внутренняя угроза -ситуация на рынке жилья. На этом фоне не были снижены прогнозы по динамике ВВП и инфляции от Банка Англии. На этом фоне был сделан комментарий о об отсутствии четкого ориентира по срокам начала повышения процентной ставки финансового регулятора. Вероятным сроком, согласно рыночным ожиданиям, остается 3 квартал 2015 года. “Мягкие” комментарии прозвучали и в речи руководителя Банка Англии Марк Карни (на фото сверху) и его заместителей. На этом фоне трейдеры заключали контракты на продажу британского фунта против доллара США. После отскока от важного уровня сопротивления $1.5900 пара GBP/USD проводит сейчас торги чуть выше $1.5750.
Сегодня утром были опубликованы отчеты по динамике промышленному производству в Китае. Представленное значение составило 7.7%, хотя ранее опрошенные эксперты предположили сохранение темпов годового прироста в октябре в объема 8%.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает торги между уровнем поддержки 87.50, рядом с которым расположена 50 периодная скользящая средняя, и сопротивлением 88 (150 уровень коррекции по Фибоначчи). Закрытие выше дополнительного сопротивления в виде восходящей линии тренда приведет к достижению ранее обозначенных целевых района локальных максимумов, обновленных в текущем месяце 88.00 и ключевому уровню сопротивления 88.68.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сессия четверга будут проходить на внешнем фоне в виде негативных отчетов по промышленному производству Китая. Также трейдеры обращают внимание на публикацию данных по индексам потребительских цен (CPI) в Германии и Франции в 10-00 мск и 10-45 мск, соответственно.
В 16-30 мск Минтруда США отчитается о количестве обратившихся за пособием по безработице (Unemployment Claims).
В 18-30 мск Банк Канады опубликует ежеквартальный обзор по ситуации в экономике (BOC Review).
Макроэкономический календарь